Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 18:56:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома объемом 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Ростелеком" серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00124-A-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 19 апреля. Во время премаркетинга "Ростелеком" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,8-8,95% годовых, в ходе book building ориентир дважды снижался и в финале составил 8,65% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 5-летняя оферта.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 апреля.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Росбанк.

В предыдущий раз "Ростелеком" разместил облигации в сентябре 2016 года, выпустив бонды серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей со ставкой 1-го купона на уровне 9,2% годовых.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй программы - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, а размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

В настоящее время в обращении находятся 3 биржевых выпуска компании на 25 млрд рублей и 5 классических выпусков на 40 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Ростелеком   ММВБ ФБ  


  Все новости  

 21.04 21:21 Moody's присвоило рублевым бондам "Автобана" рейтинг "B1"
 21.04 19:11 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Полипласта" на 900 млн рублей
 21.04 19:10 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб
 21.04 19:09 Мосбиржа зарегистрировала 2-й выпуск структурных бондов Сбербанка объемом 600 млн рублей
 21.04 19:05 Мосбиржа зарегистрировала бонды концерна "Калашников" объемом 3 млрд рублей
 21.04 18:56 Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома объемом 10 млрд рублей
 21.04 18:34 Тинькофф банк установил ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,65%
 21.04 18:25 Сбербанк 24-27 апреля проведет сбор заявок на 2-й выпуск структурных бондов объемом 600 млн рублей
 21.04 18:20 Транснефть выкупила по оферте бонды БО-03 на 193,1 млн рублей
 21.04 17:22 Мосбиржа зарегистрировала 10 выпусков однодневных бондов ВТБ серий КС-2-51 - КС-2-60 на 750 млрд рублей
 21.04 17:18 РЖД установили ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. в размере 8,5%
 21.04 17:17 "Ипотечный агент Возрождение 5" 28 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 4,1 млрд рублей
 21.04 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций
 21.04 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций
 21.04 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 96 выпускам облигаций
 21.04 16:07 Банк "Пересвет" в рамках санации уменьшает уставный капитал до 1 рубля
 21.04 16:06 Сбербанк определил параметры нового выпуска структурных бондов на 600 млн рублей
 21.04 15:32 Связь-банк выкупил по оферте 68% облигаций 4-й серии на 3,4 млрд руб
 21.04 15:30 В понедельник, 24 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75207,50 млн руб.
 21.04 15:30 В понедельник, 24 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $107,62 млн
 21.04 15:30 В понедельник, 24 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 15576,37 млн руб.
 21.04 15:27 РЖД установили финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 15 млрд руб. в размере 8,5%
 21.04 15:23 Тинькофф банк установил новый ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,65%
 21.04 15:05 Чувашия в 2017г намерена разместить облигации на 1,6 млрд руб., в том числе "народные" - на 100 млн руб
 21.04 14:42 РЖД сузили ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 15 млрд руб. до 8,50-8,55%
 21.04 14:29 "Рэдванс" утвердил программу биржевых бондов объемом до 15 млрд рублей
 21.04 14:03 Тинькофф банк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 9,60-9,65%
 21.04 13:32 РЖД снизили ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 15 млрд рублей до 8,50-8,60%
 21.04 12:44 Тинькофф банк вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. - до 9,65-9,75%
 21.04 12:26 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-2-49 на 75 млрд руб. по цене 99,9216% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.