Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 17:18:00

РЖД установили ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. в размере 8,5%

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, предусмотрена 9-летняя оферта.

Сбор заявок на облигации проходил 21 апреля с 10:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых. Во время book building ориентир был сначала снижен 8,50-8,60% годовых, затем сужен до 8,50-8,55% годовых. Финальный ориентир составил 8,5% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В предыдущий раз РЖД выходили на долговой рынок в начале апреля, выпустив облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца. Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 357 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 220,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 23.06 19:45 Банки купили четверть выпуска евробондов РФ, доля фондов и УК - 60%, страховых компаний - 16% - Минфин
 23.06 19:26 Транскапиталбанк разместил ипотечные бонды на 4,1 млрд руб.
 23.06 19:14 Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации "УАХМ-Финанс" на 1 млрд рублей
 23.06 18:55 Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации Бинбанка на 3 млрд рублей
 23.06 18:49 Инвесторы из США выкупили почти две трети выпуска евробондов Белоруссии
 23.06 18:33 Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации Райффайзенбанка на 10 млрд рублей
 23.06 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
 23.06 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций
 23.06 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 23.06 16:28 Банки купили четверть выпуска евробондов РФ - Минфин
 23.06 16:20 ВТБ разместил 42,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-90 на 32 млрд рублей
 23.06 15:35 Промсвязьбанк утвердил параметры структурных облигаций на 100 млн рублей
 23.06 15:30 В понедельник, 26 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82882,06 млн руб.
 23.06 15:30 В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $159,57 млн
 23.06 15:30 В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2839,11 млн руб.
 23.06 15:14 Ставка 7-го купона облигаций Газпромбанка БО-09 установлена в размере 8,91%
 23.06 14:07 Прецедент с деривативами Транснефти может привести к будущим убыткам банковской системы РФ на 0,6-1 трлн руб. - Sberbank CIB
 23.06 12:35 ЕАБР до конца 2017г может выпустить евробонды, номинированные в тенге или рублях
 23.06 12:31 Банк "Зенит" 27 июня проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов БО-13 объемом до 2,6 млрд руб.
 23.06 12:29 "ТрансФин-М" готовит биржевые бонды на 500 млн рублей
 23.06 12:28 "Пересвет" полностью погасил облигации 3-й серии на 2 млрд руб., владельцы которых не согласились на bail-in
 23.06 12:24 Мосбиржа зарегистрировала новые бонды Росбанка БО-002Р-02 на 2,8 млрд руб., выпущенные в рамках обмена бондов БО-14
 23.06 12:23 Русфинанс банк установил ставку 5-6-го купонов бондов БО-09 в размере 8,05%
 23.06 12:22 "Рэдванс" установил ставку 1-го купона бондов БО-П04 и БО-П05 общим объемом 15 млрд рублей в размере 12%
 23.06 12:16 Бинбанк готовит очередной выпуск биржевых бондов на 3 млрд рублей
 23.06 12:14 ВТБ готовит очередные 20 выпусков однодневных бондов серий КС-2-101 - КС-2-120 на 1,5 трлн рублей
 23.06 12:09 ВТБ разместит 23 июня однодневные бонды серии КС-2-90 на 75 млрд руб. по цене 99,9298% от номинала
 23.06 09:36 ВТБ разместит 26 июня однодневные бонды серии КС-2-91 на 75 млрд рублей
 23.06 08:45 В этом году выпуск облигаций в EM будет рекордным, львиная доля придется на компании РФ - JPMorgan
 23.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9458,06 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.