Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 15:27:00

РЖД установили финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 15 млрд руб. в размере 8,5%

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02R объемом не менее 15 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 9-летней оферте на уровне 8,68% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 21 апреля с 10:00 до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых. Во время book building ориентир был сначала снижен 8,50-8,60% годовых, затем сужен до 8,50-8,55% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В предыдущий раз РЖД выходили на долговой рынок в начале апреля, выпустив облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды прошел 31 марта. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,90-9,10% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца.

Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 357 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 220,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 21.04 21:21 Moody's присвоило рублевым бондам "Автобана" рейтинг "B1"
 21.04 19:11 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Полипласта" на 900 млн рублей
 21.04 19:10 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб
 21.04 19:09 Мосбиржа зарегистрировала 2-й выпуск структурных бондов Сбербанка объемом 600 млн рублей
 21.04 19:05 Мосбиржа зарегистрировала бонды концерна "Калашников" объемом 3 млрд рублей
 21.04 18:56 Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома объемом 10 млрд рублей
 21.04 18:34 Тинькофф банк установил ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,65%
 21.04 18:25 Сбербанк 24-27 апреля проведет сбор заявок на 2-й выпуск структурных бондов объемом 600 млн рублей
 21.04 18:20 Транснефть выкупила по оферте бонды БО-03 на 193,1 млн рублей
 21.04 17:22 Мосбиржа зарегистрировала 10 выпусков однодневных бондов ВТБ серий КС-2-51 - КС-2-60 на 750 млрд рублей
 21.04 17:18 РЖД установили ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. в размере 8,5%
 21.04 17:17 "Ипотечный агент Возрождение 5" 28 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 4,1 млрд рублей
 21.04 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций
 21.04 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций
 21.04 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 96 выпускам облигаций
 21.04 16:07 Банк "Пересвет" в рамках санации уменьшает уставный капитал до 1 рубля
 21.04 16:06 Сбербанк определил параметры нового выпуска структурных бондов на 600 млн рублей
 21.04 15:32 Связь-банк выкупил по оферте 68% облигаций 4-й серии на 3,4 млрд руб
 21.04 15:30 В понедельник, 24 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75207,50 млн руб.
 21.04 15:30 В понедельник, 24 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $107,62 млн
 21.04 15:30 В понедельник, 24 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 15576,37 млн руб.
 21.04 15:27 РЖД установили финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 15 млрд руб. в размере 8,5%
 21.04 15:23 Тинькофф банк установил новый ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,65%
 21.04 15:05 Чувашия в 2017г намерена разместить облигации на 1,6 млрд руб., в том числе "народные" - на 100 млн руб
 21.04 14:42 РЖД сузили ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 15 млрд руб. до 8,50-8,55%
 21.04 14:29 "Рэдванс" утвердил программу биржевых бондов объемом до 15 млрд рублей
 21.04 14:03 Тинькофф банк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 9,60-9,65%
 21.04 13:32 РЖД снизили ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 15 млрд рублей до 8,50-8,60%
 21.04 12:44 Тинькофф банк вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. - до 9,65-9,75%
 21.04 12:26 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-2-49 на 75 млрд руб. по цене 99,9216% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.