Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 15:23:00

Тинькофф банк установил новый ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,65%

Тинькофф банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей в размере 9,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 9,88% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходил 21 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 10,00-10,25% годовых, при открытии книги заявок банк понизил ориентир до 9,75-10,00% годовых. В ходе book building ориентир был снижен сначала до 9,65-9,75% годовых, затем до 9,60-9,65% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Совкомбанк.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р Тинькофф банка объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в марте под номером 402673B001P02E.

В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - также 10 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск российских облигаций банка - биржевые бонды на 3 млрд рублей.

Тинькофф банк и компания "Тинькофф страхование" входят в состав TCS Group Holding. GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже.

По итогам первого квартала 2017 года Тинькофф банк занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Тинькофф Банк  


  Все новости  

 25.07 12:52 Ориентир доходности бессрочных евробондов Промсвязьбанка в долларах составляет около 9% - источник
 25.07 12:47 АКРА присвоило трем выпускам облигаций ГТЛК кредитный рейтинг A+(RU)
 25.07 12:26 "Концессии теплоснабжения" готовят новый выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 25.07 12:24 Московская биржа может исключить из высшего списка 19 выпусков облигаций на сумму 120 млрд руб.
 25.07 12:11 ВТБ разместит 25 июля однодневные бонды серии КС-2-112 на 75 млрд руб. по цене 99,9761% от номинала
 25.07 09:28 ВТБ разместит 26 июля однодневные бонды серии КС-2-113 на 75 млрд рублей
 25.07 08:32 S&P повысило рейтинги "РЕСО-Гарантии", прогноз - стабильный
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75035,78 млн руб.
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,80 млн
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3588,67 млн руб.
 25.07 08:24 Полугодовая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ выросла почти в 2 раза
 25.07 08:09 Подорожавшая вчера нефть продолжает прибавлять в цене
 24.07 19:22 ГК "ПИК" готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей
 24.07 18:04 ВТБ разместил 62,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-111 на 46,6 млрд рублей
 24.07 17:23 Ставка 5-го купона бондов ИФК "Союз" 3-й серии - 10%
 24.07 17:03 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роснефти" серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей
 24.07 16:52 "Пересвет" начал платить купоны по еще одному выпуску облигаций - БО-04, владельцы которых не согласились на bail-in
 24.07 16:50 Промсвязьбанк назначил ГПБ, Райффайзенбанк и РенКап организаторами бессрочных евробондов в долларах
 24.07 16:03 Совкомбанк 26 июля продаст из своего портфеля бонды Нижегородской и Московской областей на сумму до 2 млрд рублей
 24.07 16:01 Банк "Центр-инвест" выставил на 2018 год две оферты по облигациям серии БО-001Р-02
 24.07 15:51 Греция для организации размещения госбумаг выбрала 6 банков
 24.07 15:38 ФСК установила ставку очередных купонов трех выпусков облигаций
 24.07 15:30 Во вторник, 25 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75035,78 млн руб.
 24.07 15:30 Во вторник, 25 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3588,67 млн руб.
 24.07 15:30 Во вторник, 25 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,80 млн
 24.07 14:14 АКРА присвоило выпуску еврооблгаций Альфа-банка на 10 млрд руб. кредитный рейтинг AА(RU)
 24.07 14:10 Ставка 5-6-го купонов облигаций "Открытие холдинга" серии БО-05 установлена в размере 11,5%
 24.07 12:54 Экспертный совет НРД утвердил методику расчета стоимости рублевых облигаций для ценового центра
 24.07 12:51 Минфин осенью определится с позицией по НДФЛ с купонов по облигациям
 24.07 12:04 ВТБ утвердил параметры следующих 20 выпусков однодневных бондов серий КС-2-121 - КС-2-140 на 1,5 трлн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.