Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 11:43:00

Транснефть 25 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 30 млрд рублей

"Транснефть" 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 9,10-9,20% годовых.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 3 мая.

Организует размещение "ВТБ Капитал".

Транснефть выходила на долговой рынок недавно. 19 апреля компания провела сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07 на 17 млрд рублей. Однако данная сделка не сопровождалась маркетинговой активностью. Книга была собрана всего за час, что может свидетельствовать о клубном характере сделки.

Ставка 1-го купона бондов серии БО-07 установлена на уровне 8,75% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 апреля. Срок обращения бумаг - 10 лет.

Андеррайтером по размещению выступил Sberbank CIB.

В начале апреля первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин сообщил, что "Транснефть" в 2017 году может разместить облигации на 60 млрд рублей.

"Они (средства, привлеченные от облигаций 60 млрд рублей - прим. ИФ) будут направлены частично на досрочное погашение и частично на рефинансирование. А дальше - как будет рынок: будет рынок хороший, будут низкие ставки на длинные деньги, тогда возьмем чуть больше и погасим досрочно частично китайский кредит", - указал М.Гришанин. По его словам, объем оставшегося китайского долга в настоящее время составляет около $8 млрд. По его словам, всего в текущем году компания планирует погасить 117 млрд рублей долга.

Как сообщалось, в обмен на долгосрочные поставки нефти в 2009 году "Роснефть" получила от китайских банков кредит в размере $15 млрд, "Транснефть" - $10 млрд. В рамках этого соглашения Россия поставляет в Китай по отводу от нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) 15 млн тонн нефти в год.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 154 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на общую сумму 135 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Транснефть  


  Все новости  

 27.07 16:56 Мосбиржа с 31 июля переводит бонды "Полюса" серий БО-01 - БО-03 из 3-го в 1-й уровень котировального списка
 27.07 16:39 ВТБ разместил 62,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-114 на 46,8 млрд рублей
 27.07 15:41 Верхнебаканский цементный завод готовит программу биржевых облигаций серии 001P на 10 млрд рублей
 27.07 15:30 В пятницу, 28 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76267,04 млн руб.
 27.07 15:30 В пятницу, 28 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2951,18 млн руб.
 27.07 13:58 Совкомбанк выбран организатором выпуска облигаций ГТЛК на сумму до $170 млн
 27.07 13:41 Ирак готовит дебютный выпуск евробондов в долларах
 27.07 12:15 Сбербанк КИБ выступит организатором размещения облигаций Кемеровской области на 9 млрд руб
 27.07 12:14 "Тюменьэнерго" на конкурсе выберет организаторов размещения облигаций на 25 млрд рублей
 27.07 12:09 "Открытие холдинг" установил ставку 4-го купона облигаций БО-06 в размере 11,55% годовых
 27.07 12:02 ВТБ разместит 27 июля однодневные бонды серии КС-2-114 на 75 млрд руб. по цене 99,9754% от номинала
 27.07 09:35 ВТБ разместит 28 июля однодневные бонды серии КС-2-115 на 75 млрд рублей
 27.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 84299,98 млн руб.
 27.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,97 млн
 27.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2373,01 млн руб.
 27.07 08:30 Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов Казахстана
 27.07 08:16 Нефтяные цены стабилизировались у максимумов с начала июня
 26.07 16:47 ВТБ разместил 56,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-113 на 42,1 млрд рублей
 26.07 16:40 Мосбиржа зарегистрировала очередные 20 выпусков однодневных бондов ВТБ серий КС-2-121 - КС-2-140 на 1,5 трлн рублей
 26.07 16:10 Средневзвешенная доходность ОФЗ 29012 на аукционе - 9,72%, спрос превысил предложение в 1,9 раза
 26.07 15:50 Абсолют банк 15 августа проведет оферту по выкупу облигаций серии БО-05 объемом до 1 млрд рублей
 26.07 15:33 Минфин РФ: Россия не сможет взыскивать с Украины долг по евробондам до апелляции, запланированной на январь
 26.07 15:31 "Роснефть" разместила два выпуска облигаций на общую сумму 266 млрд рублей
 26.07 15:30 В четверг, 27 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 84299,98 млн руб.
 26.07 15:30 В четверг, 27 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2372,60 млн руб.
 26.07 15:30 В четверг, 27 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,97 млн
 26.07 14:21 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26214 на аукционе - 8,12%, спрос превысил предложение более чем в 2,6 раза
 26.07 14:04 Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн под 8,75% при спросе более $1,1 млрд - источник
 26.07 13:14 Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 1-м полугодии снизилась в 2 раза
 26.07 11:50 ВТБ разместит 26 июля однодневные бонды серии КС-2-113 на 75 млрд руб. по цене 99,976% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.