RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 11:43:00

Транснефть 25 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 30 млрд рублей

"Транснефть" 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 9,10-9,20% годовых.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 3 мая.

Организует размещение "ВТБ Капитал".

Транснефть выходила на долговой рынок недавно. 19 апреля компания провела сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07 на 17 млрд рублей. Однако данная сделка не сопровождалась маркетинговой активностью. Книга была собрана всего за час, что может свидетельствовать о клубном характере сделки.

Ставка 1-го купона бондов серии БО-07 установлена на уровне 8,75% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 апреля. Срок обращения бумаг - 10 лет.

Андеррайтером по размещению выступил Sberbank CIB.

В начале апреля первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин сообщил, что "Транснефть" в 2017 году может разместить облигации на 60 млрд рублей.

"Они (средства, привлеченные от облигаций 60 млрд рублей - прим. ИФ) будут направлены частично на досрочное погашение и частично на рефинансирование. А дальше - как будет рынок: будет рынок хороший, будут низкие ставки на длинные деньги, тогда возьмем чуть больше и погасим досрочно частично китайский кредит", - указал М.Гришанин. По его словам, объем оставшегося китайского долга в настоящее время составляет около $8 млрд. По его словам, всего в текущем году компания планирует погасить 117 млрд рублей долга.

Как сообщалось, в обмен на долгосрочные поставки нефти в 2009 году "Роснефть" получила от китайских банков кредит в размере $15 млрд, "Транснефть" - $10 млрд. В рамках этого соглашения Россия поставляет в Китай по отводу от нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) 15 млн тонн нефти в год.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 154 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на общую сумму 135 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Транснефть  

  Все новости  

 18.05 18:16 АКРА присвоило бондам "ИА Металлинвест-2" на 2,354 млрд руб. итоговый рейтинг "ААА(RU.sf)"
 18.05 17:45 "Транспортная концессионная компания" перенесла на 20 августа размещение облигаций класса "А4" на 3,752 млрд рублей
 18.05 16:58 "Самаратранснефть-терминал" подал иск о самобанкротстве
 18.05 16:57 ВЭБ разместил 7,5% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К041 на 1,5 млрд рублей
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 86 выпускам облигаций
 18.05 16:22 Конвертируемые бонды "Полюса" на $200 млн допущены к торгам во Франкфурте и Штутгарте
 18.05 16:20 ВТБ разместил 51,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-312 на 38,8 млрд рублей
 18.05 15:47 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МБЭС на 70 млрд рублей
 18.05 15:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ЧЗПСН-Профнастил" серии БО-01 на 200 млн рублей
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 92614,25 млн руб.
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1032,70 млн руб.
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн
 18.05 15:11 Авиакомпания S7 создаст "дочку" для выпуска эмиссионных ценных бумаг
 18.05 14:57 АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне AA+(RU), прогноз - "стабильный"
 18.05 11:54 ВТБ разместит 18 мая однодневные бонды серии КС-2-312 на 75 млрд руб. по цене 99,9442% от номинала
 18.05 11:47 РЖД объявили оферту на выкуп евробондов с погашением в 2020 и 2024 гг
 18.05 11:27 ЦБ предлагает подумать над тем, чтобы не списывать суборды АСВ при санации банков
 18.05 09:28 ВТБ разместит 21 мая однодневные бонды серии КС-2-313 на 75 млрд рублей
 18.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 96000,00 млн руб.
 18.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 3007,84 млн руб.
 17.05 19:28 РЖД установили ставку 11-го купона бондов серии БО-18 на уровне 3,4%
 17.05 16:42 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих бондов "СЛТ Аква" серии КО-01 на 60 млн рублей
 17.05 16:41 ВТБ разместил 34,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-311 на 25,6 млрд рублей
 17.05 15:58 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Роял капитала" на 10 млрд рублей
 17.05 15:30 В пятницу, 18 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 96000,00 млн руб.
 17.05 15:30 В пятницу, 18 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 3007,84 млн руб.
 17.05 15:08 АКРА присвоило банку "Восточный экпресс" рейтинг на уровне "В+(RU)", прогноз - "стабильный"
 17.05 13:59 Ставка 17-20-го купонов облигаций "Элемент Лизинга" серии БО-03 установлена в размере 0,01%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.