Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.04.2017 19:06:00

РЖД 21 апреля проведут сбор заявок на бонды объемом не менее 15 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 21 апреля с 10:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к 9-летней оферте на уровне 8,84-8,99% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В предыдущий раз РЖД выходили на долговой рынок в начале апреля, выпустив облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды прошел 31 марта. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,90-9,10% годовых, при открытии книги заявок ориентир был сужен до 8,90-9,00% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сначала снижен до 8,7-8,8% годовых, а затем сужен до 8,70-8,75% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца.

Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Райффайзенбанк.

"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-01-65045-D-001P.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 357 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 220,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 25.05 19:50 РЖД по итогам оферты выкупят евробонды двух выпусков номиналом около $260 млн
 25.05 18:59 Сбербанк завершил размещение бондов серии 001P-06R на 40 млрд рублей
 25.05 18:55 ВЭБ разместил 25% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К045 на 5 млрд рублей
 25.05 18:50 Ставка 21-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий установлена в размере 3,4%
 25.05 17:44 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Русской аквакультуры" на 3 млрд рублей
 25.05 17:36 OFAC разрешила получать доход по "досанкционным" обязательствам компаний, попавших в SDN List 6 апреля
 25.05 17:27 КАМАЗ установил премию для купонов бондов на 9 млрд руб. в размере 0,75%
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 100 выпускам облигаций
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 25.05 16:24 ВТБ разместил 38,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-317 на 28,8 млрд рублей
 25.05 16:09 КАМАЗ установил финальный ориентир премии для купонов бондов на 9 млрд руб. в размере не более 0,75%
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 82716,46 млн руб.
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 3244,21 млн руб.
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $93,36 млн
 25.05 15:09 КАМАЗ снизил ориентир премии для купонов бондов на 9 млрд руб. до не более 0,8%
 25.05 14:59 ГТЛК проведет 5 июня book building бондов серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей
 25.05 13:39 Связь-банк установил ставки 14-15-го купонов облигаций 3-й серии на уровне 7,12%
 25.05 13:35 КАМАЗ снизил ориентир премии к купону бондов на 9 млрд рублей до не более 0,9%
 25.05 13:22 Русфинанс банк досрочно погасит выпуск облигаций БО-08 на 4 млрд рублей
 25.05 12:59 Газпром может снизить программу заимствований 2018г на фоне роста цен на газ
 25.05 12:39 ПЮДМ 30 мая разместит бонды на 190 млн рублей
 25.05 12:12 ВТБ разместит 25 мая однодневные бонды серии КС-2-317 на 75 млрд руб. по цене 99,9454% от номинала
 25.05 10:54 Суд отложил на 28 июня иск банка "Открытие" по сделкам с О1 Минца в преддверии санации
 25.05 10:06 Совладелец сети фастфуда "Дядя Дёнер" занялся турбизнесом
 25.05 09:17 ВТБ разместит 28 мая однодневные бонды серии КС-2-318 на 75 млрд рублей
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 103244,13 млн руб.
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 8127,57 млн руб.
 25.05 08:13 Минфин РФ может выйти на рынок евробондов осенью - Силуанов

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.