Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.04.2017 19:06:00

РЖД 21 апреля проведут сбор заявок на бонды объемом не менее 15 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 21 апреля с 10:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к 9-летней оферте на уровне 8,84-8,99% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В предыдущий раз РЖД выходили на долговой рынок в начале апреля, выпустив облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды прошел 31 марта. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,90-9,10% годовых, при открытии книги заявок ориентир был сужен до 8,90-9,00% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сначала снижен до 8,7-8,8% годовых, а затем сужен до 8,70-8,75% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца.

Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Райффайзенбанк.

"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-01-65045-D-001P.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 357 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 220,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 18.08 11:47 ВТБ разместит 18 августа однодневные бонды серии КС-2-130 на 75 млрд руб. по цене 99,9295% от номинала
 18.08 10:19 ЦБ РФ может разместить новый выпуск бондов в 2018г после притока в систему средств по бюджетному каналу - Промсвязьбанк
 18.08 09:15 ВТБ разместит 21 августа однодневные бонды серии КС-2-131 на 75 млрд рублей
 18.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 18.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 3060,52 млн руб.
 17.08 16:47 ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в сентябре и декабре шагом в 25 б.п. - Промсвязьбанк
 17.08 16:44 ВТБ разместил 82,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-129 на 61,9 млрд рублей
 17.08 16:43 РЖД разместили бонды серии 001Р-04R на 15 млрд рублей
 17.08 16:31 Марий Эл 24 августа проведет сбор заявок на бонды на 2 млрд рублей
 17.08 15:32 "Первое коллекторское бюро" объявило на 5 сентября оферту по облигациям 8-й серии
 17.08 15:30 В пятницу, 18 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 3060,52 млн руб.
 17.08 15:30 В пятницу, 18 августа, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 17.08 14:05 Ульяновская область готовит к выпуску в 2017г облигации на 5 млрд рублей
 17.08 11:35 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-2-129 на 75 млрд руб. по цене 99,976% от номинала
 17.08 11:05 Облигации банка "Пересвет" растут на 15-40% на фоне снятия биржей ограничений на их торговлю
 17.08 09:39 "Европлан" установил ставку 9-16-го купонов бондов серии БО-02 на уровне 10,5%
 17.08 09:32 ВТБ разместит 18 августа однодневные бонды серии КС-2-130 на 75 млрд рублей
 17.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 77566,44 млн руб.
 17.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3138,61 млн руб.
 16.08 16:36 ВТБ разместил 84,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-128 на 63,6 млрд рублей
 16.08 16:16 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26220 на аукционе - 7,92%, спрос превысил предложение более чем в 3 раза
 16.08 16:15 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26207 на аукционе - 7,78%, спрос превысил предложение почти вдвое
 16.08 16:07 Ставка 12-го купона облигаций 4-й серии ТГК-1 установлена в размере 6,9%
 16.08 15:33 Ивановская область выбрала "ВТБ Капитал" организатором размещения бондов на 7 млрд рублей
 16.08 15:30 В четверг, 17 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 77566,44 млн руб.
 16.08 15:30 В четверг, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3138,61 млн руб.
 16.08 13:43 ФПК с большой вероятностью будет размещать облигации в 2018г для покупки вагонов - гендиректор
 16.08 11:45 ВТБ разместит 16 августа однодневные бонды серии КС-2-128 на 75 млрд руб. по цене 99,976% от номинала
 16.08 10:45 В июне Китай стал крупнейшим кредитором США, опередив Японию
 16.08 09:29 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-2-129 на 75 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.