Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.04.2017 18:58:00

Ставка 1-го купона облигаций ФПК объемом 5 млрд рублей - 8,8% годовых

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 8,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена оферта с исполнением через 5,5 лет.

Сбор заявок на бумаги прошел 20 апреля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых. В ходе сбора заявок он трижды изменялся и в финале составил 8,80% годовых.

Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 27 апреля.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (ГПБ).

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов "ФПК" серии 001Р объемом 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в марте под номером 4-55465-E-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.

Гендиректор "ФПК" Петр Иванов в декабре сообщил "Интерфаксу", что компания планирует привлекать средства в рамках программы облигаций на финансирование закупки нового подвижного состава в среднесрочной перспективе. "И это будет связано с доходами компании. Если посмотреть движение денежных средств, то у нас основная выручка идет в летний период, а основные расходы - в зимний в связи с капитальным ремонтом подвижного состава и другими расходами, которые мы осуществляем именно в это время. Поэтому на покрытие этого денежного дефицита иногда требуются средства, и они в большей степени связаны с покрытием именно финансового разрыва", - добавил он. Точной цифры по объему размещения у компании "сейчас нет", он "будет зависеть от большого количества факторов", отметил тогда топ-менеджер.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций "ФПК" на 5 млрд рублей. "ФПК" разместила дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей в июне 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Организаторами выпуска выступили ГПБ и "ВТБ Капитал". Бумаги имеют полугодовые купоны. Ранее компания на рынок облигаций не выходила.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций принадлежат "РЖД".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ФПК  


  Все новости  

 23.10 16:05 "Икс 5 Финанс" установил ставку 4-6-го купонов облигаций серии БО-06 в размере 7,95%
 23.10 15:38 Ненецкий автономный округ проведет сбор заявок на бонды объемом до 500 млн руб. 3 ноября
 23.10 15:30 Во вторник, 24 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76500,00 млн руб.
 23.10 15:30 Во вторник, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $37,79 млн
 23.10 15:30 Во вторник, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3106,03 млн руб.
 23.10 13:31 Красноярский край 9 ноября проведет конкурс по размещению бондов на 7,8 млрд руб
 23.10 13:25 Холдинговая компания Альфа-банка планирует евробонды во франках, ориентир доходности - 2,625-2,875%
 23.10 11:51 ВТБ разместит 23 октября однодневные бонды серии КС-2-176 на 75 млрд руб. по цене 99,9782% от номинала
 23.10 10:25 "Мегафон" досрочно погасил облигации серии БО-05 на 15 млрд рублей
 23.10 09:36 ВТБ разместит 24 октября однодневные бонды серии КС-2-177 на 75 млрд рублей
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 79231,33 млн руб.
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 13587,23 млн руб.
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $104,06 млн
 20.10 19:45 "Сэтл групп" установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей в размере 9,7%
 20.10 19:04 "ДиректЛизинг" 26 октября разместит дебютные бонды на 100 млн рублей
 20.10 18:48 "Трансфин-М" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. в размере 10,5%
 20.10 17:56 Ставка 5-6-го купонов облигаций банка "ДельтаКредит" серии БО-19 - 5% годовых
 20.10 17:44 Райффайзенбанк установил ставку 9-10-го купонов облигаций БО-01 в размере 0,01%
 20.10 17:28 Ставка 9-18-го купонов бондов РСХБ серии БО-09 установлена в размере 7,95%
 20.10 17:26 "Трансфин-М" готовит выпуск облигаций серии 001Р-05 на 600 млн рублей
 20.10 16:41 "Транспортная концессионная компания" перенесла на 9 ноября размещение бондов класса А2 объемом 3,5 млрд рублей
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 109 выпускам облигаций
 20.10 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 20.10 16:20 ВТБ разместил 33,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-175 на 24,9 млрд рублей
 20.10 15:30 В понедельник, 23 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 79231,33 млн руб.
 20.10 15:30 В понедельник, 23 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 13587,23 млн руб.
 20.10 15:30 В понедельник, 23 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $104,06 млн
 20.10 15:16 "Автобан-Финанс" установил ставку 2-го купона бондов БО-П01 в размере 11,5% годовых

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.