Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.04.2017 18:14:00

Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ГТЛК серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-32432-H-001P.

Сбор заявок на бумаги проходил 17 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,9-10,1% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 9,8-9,9% годовых, а затем сужен до 9,8-9,85%.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,85% годовых.

Спрос на бонды ГТЛК превысил 19 млрд рублей, всего было подано 59 заявок, в том числе со стороны физических лиц - 26 заявок объемом около 150 млн рублей.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 апреля.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и 6-летняя оферта.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

О том, что ГТЛК может в 2017 году разместить бумаги объемом 5-10 млрд рублей, в начале марта "Интерфаксу" сообщили два источника на банковском рынке. Позднее в марте ГТЛК объявила конкурс по выбору организаторов размещения выпуска облигаций объемом 5-10 млрд рублей.

В предыдущий раз ГТЛК вышла на долговой рынок в феврале 2017 года - тогда она разместила облигации серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей под 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК общим объемом 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций общим объемом 56,848 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Московская Биржа   ГТЛК  


  Все новости  

 28.04 21:32 Тинькофф банк завершил размещение бондов на 5 млрд руб.
 28.04 20:41 Brunswick Rail допускает ликвидацию, если не договорится с держателями евробондов
 28.04 20:10 Сбербанк разместил 37% структурных облигаций на 222,2 млн рублей
 28.04 18:50 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "ЭР-Телеком Холдинга" на 5 млрд рублей
 28.04 18:42 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Роснефти" на 40 млрд рублей
 28.04 18:30 Банк "Возрождение" установил ставку 1-го купона бондов на 4,1 млрд руб. в размере 9,25% годовых
 28.04 17:32 Ставка 16-го купона бондов "ФСК ЕЭС" 26-й и 27-й серий установлена в размере 5,3%
 28.04 17:01 "Автобан-Финанс" разместил бонды на 3 млрд рублей
 28.04 16:56 Новым эмитентом евробондов "Полюса" на $800 млн будет британская Polyus Finance Plc
 28.04 16:53 ВТБ разместил 41,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-54 на 30,9 млрд рублей
 28.04 16:52 "Теле2-Санкт-Петербург" установил ориентир цены вторичного размещения бондов 5-й серии объемом до 2 млрд руб. на уровне 104%
 28.04 16:30 В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
 28.04 16:30 В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций
 28.04 16:30 В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 28.04 16:09 ГК "ПИК" завершила размещение бондов на 10 млрд руб.
 28.04 15:47 "Почта России" готовит два выпуска бондов общим объемом 10 млрд рублей
 28.04 15:30 Во вторник, 2 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $109,09 млн
 28.04 15:30 Во вторник, 2 мая, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 105359,23 млн руб.
 28.04 15:30 Во вторник, 2 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 5116,53 млн руб.
 28.04 15:28 Банк "Возрождение" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 4,1 млрд руб. до 9,10-9,25%
 28.04 14:35 Банк "Возрождение" перенес дату техразмещения бондов на 4,1 млрд руб. на 11 мая
 28.04 14:16 Ставка 16-17-го купонов облигаций "Открытие холдинга" 6-й серии установлена в размере 11%
 28.04 12:59 ВТБ разместит 28 апреля однодневные бонды серии КС-2-54 на 75 млрд руб. по цене 99,8964% от номинала
 28.04 12:33 Денежная масса в национальном определении в марте выросла на 0,2% - ЦБ РФ
 28.04 10:46 ДВМП не выплатило 4-й купон и отложенную в рамках реструктуризации выплату по бондам БО-01, рассчитывает на новую реструктуризацию
 28.04 09:46 ВТБ разместит 2 мая однодневные бонды серии КС-2-55 на 75 млрд рублей
 28.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75017,61 млн руб.
 28.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,49 млн
 28.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 5013,07 млн руб.
 27.04 19:15 "О`Кей" установил ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,55%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.