Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.04.2017 15:13:00

Ориентир ставки 1-го купона бондов ФПК объемом 5 млрд руб. вновь сужен - до 8,80 - 8,85%

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей до 8,80-8,85% годовых с 8,85-8,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к оферте через 5,5 лет на уровне 8,99-9,05% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходил 20 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых. Во время сбора заявок он был снижен до 8,85-9,00% годовых, а потом сужен до 8,85-8,90% годовых.

Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 27 апреля.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (ГПБ).

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов "ФПК" серии 001Р объемом 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в марте под номером 4-55465-E-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.

Как сообщалось ранее, "ФПК" в начале ноября 2016 года выбрала организаторов размещения пяти выпусков биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд рублей. Соответствующий открытый конкурс был проведен в электронной форме на электронной торгово-закупочной площадке "РЖД" пяти лотами по пяти выпускам бондов объемом до 10 млрд рублей каждый. Sberbank CIB стал победителем по двум лотам, а "ВТБ Капитал", Росбанк и Газпромбанк выиграли по одному.

Гендиректор "ФПК" Петр Иванов в декабре сообщил "Интерфаксу", что компания планирует привлекать средства в рамках программы облигаций на финансирование закупки нового подвижного состава в среднесрочной перспективе. "И это будет связано с доходами компании. Если посмотреть движение денежных средств, то у нас основная выручка идет в летний период, а основные расходы - в зимний в связи с капитальным ремонтом подвижного состава и другими расходами, которые мы осуществляем именно в это время. Поэтому на покрытие этого денежного дефицита иногда требуются средства, и они в большей степени связаны с покрытием именно финансового разрыва", - добавил он. Точной цифры по объему размещения у компании "сейчас нет", он "будет зависеть от большого количества факторов", отметил тогда топ-менеджер.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций "ФПК" на 5 млрд рублей. "ФПК" разместила дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей в июне 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Организаторами выпуска выступили ГПБ и "ВТБ Капитал". Бумаги имеют полугодовые купоны. Ранее компания на рынок облигаций не выходила.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций принадлежат "РЖД".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ФПК  


  Все новости  

 23.06 19:45 Банки купили четверть выпуска евробондов РФ, доля фондов и УК - 60%, страховых компаний - 16% - Минфин
 23.06 19:26 Транскапиталбанк разместил ипотечные бонды на 4,1 млрд руб.
 23.06 19:14 Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации "УАХМ-Финанс" на 1 млрд рублей
 23.06 18:55 Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации Бинбанка на 3 млрд рублей
 23.06 18:49 Инвесторы из США выкупили почти две трети выпуска евробондов Белоруссии
 23.06 18:33 Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации Райффайзенбанка на 10 млрд рублей
 23.06 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
 23.06 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций
 23.06 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 23.06 16:28 Банки купили четверть выпуска евробондов РФ - Минфин
 23.06 16:20 ВТБ разместил 42,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-90 на 32 млрд рублей
 23.06 15:35 Промсвязьбанк утвердил параметры структурных облигаций на 100 млн рублей
 23.06 15:30 В понедельник, 26 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82882,06 млн руб.
 23.06 15:30 В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $159,57 млн
 23.06 15:30 В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2839,11 млн руб.
 23.06 15:14 Ставка 7-го купона облигаций Газпромбанка БО-09 установлена в размере 8,91%
 23.06 14:07 Прецедент с деривативами Транснефти может привести к будущим убыткам банковской системы РФ на 0,6-1 трлн руб. - Sberbank CIB
 23.06 12:35 ЕАБР до конца 2017г может выпустить евробонды, номинированные в тенге или рублях
 23.06 12:31 Банк "Зенит" 27 июня проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов БО-13 объемом до 2,6 млрд руб.
 23.06 12:29 "ТрансФин-М" готовит биржевые бонды на 500 млн рублей
 23.06 12:28 "Пересвет" полностью погасил облигации 3-й серии на 2 млрд руб., владельцы которых не согласились на bail-in
 23.06 12:24 Мосбиржа зарегистрировала новые бонды Росбанка БО-002Р-02 на 2,8 млрд руб., выпущенные в рамках обмена бондов БО-14
 23.06 12:23 Русфинанс банк установил ставку 5-6-го купонов бондов БО-09 в размере 8,05%
 23.06 12:22 "Рэдванс" установил ставку 1-го купона бондов БО-П04 и БО-П05 общим объемом 15 млрд рублей в размере 12%
 23.06 12:16 Бинбанк готовит очередной выпуск биржевых бондов на 3 млрд рублей
 23.06 12:14 ВТБ готовит очередные 20 выпусков однодневных бондов серий КС-2-101 - КС-2-120 на 1,5 трлн рублей
 23.06 12:09 ВТБ разместит 23 июня однодневные бонды серии КС-2-90 на 75 млрд руб. по цене 99,9298% от номинала
 23.06 09:36 ВТБ разместит 26 июня однодневные бонды серии КС-2-91 на 75 млрд рублей
 23.06 08:45 В этом году выпуск облигаций в EM будет рекордным, львиная доля придется на компании РФ - JPMorgan
 23.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9458,06 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.