Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.04.2017 15:13:00

Ориентир ставки 1-го купона бондов ФПК объемом 5 млрд руб. вновь сужен - до 8,80 - 8,85%

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей до 8,80-8,85% годовых с 8,85-8,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к оферте через 5,5 лет на уровне 8,99-9,05% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходил 20 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых. Во время сбора заявок он был снижен до 8,85-9,00% годовых, а потом сужен до 8,85-8,90% годовых.

Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 27 апреля.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (ГПБ).

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов "ФПК" серии 001Р объемом 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в марте под номером 4-55465-E-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.

Как сообщалось ранее, "ФПК" в начале ноября 2016 года выбрала организаторов размещения пяти выпусков биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд рублей. Соответствующий открытый конкурс был проведен в электронной форме на электронной торгово-закупочной площадке "РЖД" пяти лотами по пяти выпускам бондов объемом до 10 млрд рублей каждый. Sberbank CIB стал победителем по двум лотам, а "ВТБ Капитал", Росбанк и Газпромбанк выиграли по одному.

Гендиректор "ФПК" Петр Иванов в декабре сообщил "Интерфаксу", что компания планирует привлекать средства в рамках программы облигаций на финансирование закупки нового подвижного состава в среднесрочной перспективе. "И это будет связано с доходами компании. Если посмотреть движение денежных средств, то у нас основная выручка идет в летний период, а основные расходы - в зимний в связи с капитальным ремонтом подвижного состава и другими расходами, которые мы осуществляем именно в это время. Поэтому на покрытие этого денежного дефицита иногда требуются средства, и они в большей степени связаны с покрытием именно финансового разрыва", - добавил он. Точной цифры по объему размещения у компании "сейчас нет", он "будет зависеть от большого количества факторов", отметил тогда топ-менеджер.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций "ФПК" на 5 млрд рублей. "ФПК" разместила дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей в июне 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Организаторами выпуска выступили ГПБ и "ВТБ Капитал". Бумаги имеют полугодовые купоны. Ранее компания на рынок облигаций не выходила.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций принадлежат "РЖД".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ФПК  


  Все новости  

 25.05 19:50 РЖД по итогам оферты выкупят евробонды двух выпусков номиналом около $260 млн
 25.05 18:59 Сбербанк завершил размещение бондов серии 001P-06R на 40 млрд рублей
 25.05 18:55 ВЭБ разместил 25% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К045 на 5 млрд рублей
 25.05 18:50 Ставка 21-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий установлена в размере 3,4%
 25.05 17:44 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Русской аквакультуры" на 3 млрд рублей
 25.05 17:36 OFAC разрешила получать доход по "досанкционным" обязательствам компаний, попавших в SDN List 6 апреля
 25.05 17:27 КАМАЗ установил премию для купонов бондов на 9 млрд руб. в размере 0,75%
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 100 выпускам облигаций
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 25.05 16:24 ВТБ разместил 38,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-317 на 28,8 млрд рублей
 25.05 16:09 КАМАЗ установил финальный ориентир премии для купонов бондов на 9 млрд руб. в размере не более 0,75%
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 82716,46 млн руб.
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 3244,21 млн руб.
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $93,36 млн
 25.05 15:09 КАМАЗ снизил ориентир премии для купонов бондов на 9 млрд руб. до не более 0,8%
 25.05 14:59 ГТЛК проведет 5 июня book building бондов серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей
 25.05 13:39 Связь-банк установил ставки 14-15-го купонов облигаций 3-й серии на уровне 7,12%
 25.05 13:35 КАМАЗ снизил ориентир премии к купону бондов на 9 млрд рублей до не более 0,9%
 25.05 13:22 Русфинанс банк досрочно погасит выпуск облигаций БО-08 на 4 млрд рублей
 25.05 12:59 Газпром может снизить программу заимствований 2018г на фоне роста цен на газ
 25.05 12:39 ПЮДМ 30 мая разместит бонды на 190 млн рублей
 25.05 12:12 ВТБ разместит 25 мая однодневные бонды серии КС-2-317 на 75 млрд руб. по цене 99,9454% от номинала
 25.05 10:54 Суд отложил на 28 июня иск банка "Открытие" по сделкам с О1 Минца в преддверии санации
 25.05 10:06 Совладелец сети фастфуда "Дядя Дёнер" занялся турбизнесом
 25.05 09:17 ВТБ разместит 28 мая однодневные бонды серии КС-2-318 на 75 млрд рублей
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 103244,13 млн руб.
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 8127,57 млн руб.
 25.05 08:13 Минфин РФ может выйти на рынок евробондов осенью - Силуанов

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.