Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.03.2017 17:30:00

Fitch присвоило евробондам МКБ ожидаемый рейтинг "BB-(exp)"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных долларовых еврооблигаций ирландской CBOM Finance Plc ожидаемый рейтинг "BB-(exp)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Поступления от эмиссии будут использованы исключительно для финансирования кредита Московскому кредитному банку.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

МКБ имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "BB" (прогноз - "негативный"), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", рейтинг устойчивости "bb", рейтинг поддержки "5".

Fitch рейтингует субординированный долг МКБ "нового образца", относящийся к дополнительному капиталу, на один уровень ниже рейтинга устойчивости банка.

"Это включает (I) отсутствие нотчинга за дополнительный риск несоблюдения обязательств относительно рейтинга устойчивости, поскольку Fitch полагает, что эти инструменты должны абсорбировать убытки лишь после того, как банк потеряет устойчивость или будет очень близок к потере устойчивости; и (II) нотчинг на один уровень вниз за степень потенциальных убытков, чтобы отразить возвратность активов ниже среднего уровня в случае дефолта", - говорится в сообщении.

По облигациям предусмотрено списание основной суммы долга и купона в случае снижения регулятивного показателя основного капитала до менее 2% или введения в отношении банка мер по предотвращению банкротства. Юридически последнее возможно, как только банк нарушит нормативы достаточности капитала или какие-либо другие требования по ликвидности и капиталу. В то же время в своем базовом сценарии Fitch исходит из того, что списание не произойдет до тех пор, пока банк не потеряет устойчивость или не будет очень близок к потере устойчивости.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в банковских кругах, МКБ с 22 марта проведет встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, по итогам которых планирует разместить субординированные долларовые еврооблигации. Банк планирует предложить евробонды со сроком обращения 10,5 года с колл-опционом через 5,5 года.

Московский кредитный банк по итогам 2016 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Fitch Investors   Московский Кредитный Банк  


  Все новости  

 22.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85905,34 млн руб.
 22.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3932,24 млн руб.
 21.09 20:07 НЛМК досрочно погасит облигации БО-13 объемом 5 млрд руб
 21.09 17:36 АИЖК полностью разместило облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей
 21.09 16:37 ВТБ разместил 59,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-154 на 44,8 млрд рублей
 21.09 16:33 "РусГидро" размещает 5-летние евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% - источник
 21.09 16:08 Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых бондов ВБРР на 50 млрд рублей
 21.09 16:07 "ОВК Финанс" завершил размещение бондов БО-П03 объемом 5 млрд руб.
 21.09 15:30 В пятницу, 22 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85905,34 млн руб.
 21.09 15:30 В пятницу, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3932,24 млн руб.
 21.09 15:30 Ориентир ставки 1-го купона облигаций Россельхозбанка объемом от 5 млрд рублей - 8,4-8,6%
 21.09 15:14 Татарстан заказал АКРА рейтинг за 699 млн рублей
 21.09 14:32 Новый ориентир доходности евробондов "РусГидро" составляет 8-8,125%, объем сделки - 15-20 млрд руб. - источник
 21.09 13:20 Курская область 5 октября проведет сбор заявок на бонды на 1,3 млрд рублей
 21.09 12:25 ВТБ разместит 21 сентября однодневные бонды серии КС-2-154 на 75 млрд руб. по цене 99,9774% от номинала
 21.09 12:25 Группа ЛСР 29 сентября проведет сбор заявок на облигации на 5 млрд рублей
 21.09 12:02 Спрос на рублевые евробонды "РусГидро" превысил 15 млрд рублей
 21.09 11:57 Тюменская область заказала АКРА кредитный рейтинг за 1,66 млн рублей
 21.09 11:23 Ориентир доходности 5-летних рублевых евробондов "РусГидро" составляет около 8,25% - источник
 21.09 10:38 Минфин в рамках обмена выкупит только евробонды-2030 на сумму $3,88 млрд с учетом амортизации
 21.09 10:33 Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал
 21.09 10:31 Объем размещения Россией допвыпуска евробондов-2027 составляет около $1,5 млрд, евробондов-2047 - $2,5 млрд - ВТБ Капитал
 21.09 09:25 ВТБ разместит 22 сентября однодневные бонды серии КС-2-155 на 75 млрд рублей
 21.09 08:55 Санация "Открытия" и "Бинбанка" может грозить огосударствлением всего сектора - "Эксперт РА"
 21.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76985,00 млн руб.
 21.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 4501,42 млн руб.
 21.09 08:25 Резко подорожавшая вчера нефть сегодня стабильна
 20.09 20:19 АКРА присвоило трем выпускам "субордов" "Открытия" рейтинг СС (RU)
 20.09 19:07 НДР зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих облигаций "Мегафона" на 500 млн руб. в пользу Райффайзенбанка
 20.09 17:15 Спрос на евробонды Россия-2027 и Россия-2047 перед закрытием книги составил около $5 млрд - источник

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.