Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.03.2017 16:53:00

МКБ готовит субординированные евробонды в долларах, начнет road show 22 марта

Московский кредитный банк (МКБ) с 22 марта проведет встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, по итогам которых планирует разместить субординированные долларовые еврооблигации, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, ИК "Регион", SG CIB и UniCredit.

МКБ планирует предложить евробонды со сроком обращения 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет. Еврооблигации могут быть использованы для пополнения капитала второго уровня.

Кроме того, банк выставил оферту на выкуп всего выпуска субординированных евробондов с погашением в ноябре 2018 года. В настоящее время в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на сумму $500 млн, доходность евробондов - 8,7%. Цена выкупа составит $1077,5 за одну ценную бумагу номиналом $1000, сообщила кредитная организация в понедельник. Итоги оферты планируется объявить 29 марта.

МКБ последний раз выходил на международный долговой рынок в октябре 2016 года, разместив 5-летние еврооблигации на $500 млн.

"Концерн "Россиум" Романа Авдеева контролирует 56,83% акций банка, ЕБРР владеет 4,54% акций банка, IFC - 1,75%, RBOF Holding Company - 2,79%. Инвесткомпании "Регион" принадлежит 6,93% акций банка, Powerboom Investments Ltd (структура Александра Несиса) - 1,32%, ПИФу "Вектор развития" под управлением УК "Регионфинансресурс" - 8,69%, НПФ "РГС" Алхаса Сангулиа - 2,31%. Кроме того, O1 Group Бориса Минца через НПФ "Будущее" владеет 3,56% акций МКБ.

МКБ по итогам 2016 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Московский Кредитный Банк  


  Все новости  

 22.05 18:13 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "ЕвроХима" на 15 млрд рублей
 22.05 18:12 Мосбиржа зарегистрировала выпуск бондов ФПК "Гарант-Инвест" на 1 млрд рублей
 22.05 17:56 Мосбиржа зарегистрировала выпуск бондов "Открытие холдинга" на 35 млрд рублей
 22.05 16:37 ВТБ разместил 43,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-67 на 32,8 млрд рублей
 22.05 15:30 Во вторник, 23 мая, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 8000,00 млн руб.
 22.05 15:30 Во вторник, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 5286,50 млн руб.
 22.05 13:59 УБРиР объявил оферту по бондам серии БО-05 на 8 июня
 22.05 12:18 Спрос на облигации "ЕвроХима" на 15 млрд рублей составил более 32 млрд рублей
 22.05 11:56 ВТБ разместит 22 мая однодневные бонды серии КС-2-67 на 75 млрд руб. по цене 99,9754% от номинала
 22.05 11:42 Акрон 26 мая проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 5 млрд рублей
 22.05 11:15 Ставка 1-го купона облигаций ВЭБа на 25 млрд руб. - 9,05%
 22.05 10:19 Мосбиржа зарегистрировала облигации "О1 Груп Финанс" серии 001P-02 на 3 млрд рублей
 22.05 10:04 Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Рэдванс" серии БО-П04 на 3,5 млрд рублей
 22.05 09:21 Японский экспорт в апреле вырос на 7,5%, импорт - на 15,1%
 22.05 09:16 ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-2-68 на 75 млрд рублей
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75251,38 млн руб.
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,47 млн
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1032,95 млн руб.
 22.05 08:07 Нефть дорожает, Brent торгуется выше $54 за баррель
 19.05 19:01 "Синергия" установила ставку 5-10-го купонов облигаций БО-04 в размере 9,75% годовых
 19.05 18:07 Держатели дефолтных бондов ДВМП серии БО-01 согласились перенести пропущенные выплаты на 27 октября
 19.05 17:54 "О1 Пропертиз Финанс" установил ставку 1-го купона бондов на $150 млн на уровне 6%
 19.05 17:49 Ростелеком установил ставки 5-20-го купонов облигаций серий БО-01 и БО-02
 19.05 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
 19.05 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 86 выпускам облигаций
 19.05 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 19.05 16:20 ВТБ разместил 31,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-66 на 23,7 млрд рублей
 19.05 16:05 ГПБ установил ставку 7-го купона облигаций БО-08 в размере - 9,18%
 19.05 16:02 ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 25 млрд руб. на уровне 9,05%
 19.05 15:30 В понедельник, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,47 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.