Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.03.2017 17:35:00

Мосбиржа утвердила изменения в 7 выпусков облигаций банка "Пересвет"

"Московская биржа" утвердила изменения в 7 выпусков облигаций банка "Пересвет", говорится в сообщении биржи.

В частности, зарегистрированы изменения в выпуски бондов серий БО-01 - БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05.

Кроме того, у "Пересвета" в обращении есть еще 2 выпуска бондов - 3-й серии и серии БО-04.

Как сообщалось, в начале марта держатели 6 из 9 выпусков облигаций банка "Пересвет" согласились на основные условия реструктуризации.

В частности, согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-02 и БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом.

Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь c одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион").

Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.

Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк (MOEX: MDMB), Татфондбанк и банк "Зенит".

Держателям бондов "Пересвета" предложено было согласиться на следующие условия по облигациям: банк предложил держателям своих биржевых бондов серий БО-01, БО-03 и БО-04 по 2,58 рубля отступного на кадлую облигацию, держателям облигаций серии БО-02 - по 3,87 рубля, держателям биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 - по 5,08 рубля, а держателям облигаций 3-й серии - по 5,12 рубля за согласие на реструктуризацию.

В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям указанных выпусков перенести сроки их погашения. В частности, срок погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 и облигаций 3-й серии предлагается перенести на 2034 год, облигаций БО-03, БО-04, БО-П01 - БО-П03 - на 2035 год, облигаций серии БО-П05 - на 2036 год.

Ставки купонов по этим выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.

Держатели бондов всех выпусков также должны были выбрать своих представителей. В качестве представителя владельцев облигаций всех серий предлагалось ООО "Регион Финанс". Кроме того, облигационерам было предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг и отказаться от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом.

Ранее трое держателей крупных пакетов облигаций банка сообщали "Интерфаксу" что, согласно предварительным договоренностям, рыночные облигации "Пересвета" в дальнейшем должны трансформироваться в "суборды" банка.

"Такую схему реструктуризации долга нам подтверждают представители ЦБ РФ и временной администрации. Однако документации на этот счет пока нет", - говорил "Интерфаксу" один из держателей бондов. По его словам, по предварительным договоренностям облигации могут быть конвертированы в "суборды" банка во втором квартале 2017 года.

"От представителей временной администрации банка и ЦБ РФ мы услышали подтверждение процедуры оздоровления банка. На втором этапе реструктуризации долга и процесса bail-in нам действительно предварительно предложено получить около 15% долга деньгами и конвертировать около 85% в субординированный заем. Предложенные небольшие отступные можно рассматривать скорее как часть юридической процедуры", - говорил другой собеседник агентства. "По нашей информации, отступные не отменяют основной схемы конвертации долга - возвращение 15% наличными и конвертация 85% в капитал", - подтверждал еще один собеседник "Интерфакса".

ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Выделение финансовой помощи "Пересвету" со стороны АСВ возможно только после конвертации части требований кредиторов в облигации банка, сообщал ранее ЦБ. "Пересвет" уже успел запустить ряд корпоративных процедур, связанных с конвертацией задолженности перед кредиторами в капитал банка (bail-in).

Банк конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая. В рамках еще одной допэмиссии обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей конвертированы субординированные займы от АСВ. "Пересвет" также планирует разместить субординированные облигации общим объемом 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка могут конвертировать свой долг.

После конвертации "префов" Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале "Пересвета" до 27,5% с 36,5%, подконтрольное ей ООО "Содействие" - до 9,9% с 13,2%. ООО "Согласие" (компания принадлежит экс-главе банка Александру Швецу) снизило долю голосующих акций до 9,3% с 12,4%. Одновременно АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ) увеличило долю голосующих акций до 42,3% с 24,4%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Пересвет АКБ   ММВБ ФБ  


  Все новости  

 26.05 19:10 "Фабрика ИЦБ" 29 мая проведет сбор заявок на бонды на 1,4 млрд рублей
 26.05 18:57 Fitch понизило рейтинги "Связь-банка", подтвердило рейтинги "Глобэксбанка" и "Еврофинанс Моснарбанка"
 26.05 18:16 Акрон установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 8,6%
 26.05 17:58 Локо-банк объявил на 14 июня допоферту по бондам серии БО-05
 26.05 17:22 "ЕвроХим" завершил размещение бондов на 15 млрд руб.
 26.05 16:56 Акрон вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей - до 8,6%
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 76 выпускам облигаций
 26.05 16:25 Акрон установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд руб. на уровне 8,65%
 26.05 16:20 ВТБ разместил 47,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-71 на 35,8 млрд рублей
 26.05 15:55 ООО "Обувьрус" 26 мая досрочно погасит бонды БО-04 и БО-05 на 2 млрд рублей
 26.05 15:34 ВЭБ разместил облигации серии ПБО-001Р-07 на 25 млрд рублей
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб.
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб.
 26.05 15:08 Акрон вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей - до 8,65-8,75%
 26.05 14:47 "Икс 5 финанс" завершил размещение бондов на 10 млрд руб. под 8,45% годовых
 26.05 13:59 Акрон снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей до 8,75-8,85%
 26.05 13:56 "Хевелу" интересно размещение облигаций и привлечение институциональных инвесторов
 26.05 12:40 "Фабрика ИЦБ" завершила размещение бондов на 50 млрд рублей в рамках секьюритизации ипотеки Сбербанка
 26.05 12:17 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-2-71 на 75 млрд руб. по цене 99,9256% от номинала
 26.05 10:53 Сбербанк выпустит субординированные облигации для населения
 26.05 10:03 Сбербанк планирует выпуск субординированных облигаций для населения на 50 млрд руб.
 26.05 09:36 ВТБ разместит 29 мая однодневные бонды серии КС-2-72 на 75 млрд рублей
 26.05 09:34 "Волга Капитал" утвердила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 77826,37 млн руб.
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,34 млн
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6838,82 млн руб.
 26.05 08:07 Нефть продолжает дешеветь из-за отказа ОПЕК от увеличения сокращений нефтедобычи

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.