RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.03.2017 17:35:00

Мосбиржа утвердила изменения в 7 выпусков облигаций банка "Пересвет"

"Московская биржа" утвердила изменения в 7 выпусков облигаций банка "Пересвет", говорится в сообщении биржи.

В частности, зарегистрированы изменения в выпуски бондов серий БО-01 - БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05.

Кроме того, у "Пересвета" в обращении есть еще 2 выпуска бондов - 3-й серии и серии БО-04.

Как сообщалось, в начале марта держатели 6 из 9 выпусков облигаций банка "Пересвет" согласились на основные условия реструктуризации.

В частности, согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-02 и БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом.

Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь c одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион").

Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.

Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк (MOEX: MDMB), Татфондбанк и банк "Зенит".

Держателям бондов "Пересвета" предложено было согласиться на следующие условия по облигациям: банк предложил держателям своих биржевых бондов серий БО-01, БО-03 и БО-04 по 2,58 рубля отступного на кадлую облигацию, держателям облигаций серии БО-02 - по 3,87 рубля, держателям биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 - по 5,08 рубля, а держателям облигаций 3-й серии - по 5,12 рубля за согласие на реструктуризацию.

В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям указанных выпусков перенести сроки их погашения. В частности, срок погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 и облигаций 3-й серии предлагается перенести на 2034 год, облигаций БО-03, БО-04, БО-П01 - БО-П03 - на 2035 год, облигаций серии БО-П05 - на 2036 год.

Ставки купонов по этим выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.

Держатели бондов всех выпусков также должны были выбрать своих представителей. В качестве представителя владельцев облигаций всех серий предлагалось ООО "Регион Финанс". Кроме того, облигационерам было предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг и отказаться от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом.

Ранее трое держателей крупных пакетов облигаций банка сообщали "Интерфаксу" что, согласно предварительным договоренностям, рыночные облигации "Пересвета" в дальнейшем должны трансформироваться в "суборды" банка.

"Такую схему реструктуризации долга нам подтверждают представители ЦБ РФ и временной администрации. Однако документации на этот счет пока нет", - говорил "Интерфаксу" один из держателей бондов. По его словам, по предварительным договоренностям облигации могут быть конвертированы в "суборды" банка во втором квартале 2017 года.

"От представителей временной администрации банка и ЦБ РФ мы услышали подтверждение процедуры оздоровления банка. На втором этапе реструктуризации долга и процесса bail-in нам действительно предварительно предложено получить около 15% долга деньгами и конвертировать около 85% в субординированный заем. Предложенные небольшие отступные можно рассматривать скорее как часть юридической процедуры", - говорил другой собеседник агентства. "По нашей информации, отступные не отменяют основной схемы конвертации долга - возвращение 15% наличными и конвертация 85% в капитал", - подтверждал еще один собеседник "Интерфакса".

ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Выделение финансовой помощи "Пересвету" со стороны АСВ возможно только после конвертации части требований кредиторов в облигации банка, сообщал ранее ЦБ. "Пересвет" уже успел запустить ряд корпоративных процедур, связанных с конвертацией задолженности перед кредиторами в капитал банка (bail-in).

Банк конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая. В рамках еще одной допэмиссии обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей конвертированы субординированные займы от АСВ. "Пересвет" также планирует разместить субординированные облигации общим объемом 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка могут конвертировать свой долг.

После конвертации "префов" Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале "Пересвета" до 27,5% с 36,5%, подконтрольное ей ООО "Содействие" - до 9,9% с 13,2%. ООО "Согласие" (компания принадлежит экс-главе банка Александру Швецу) снизило долю голосующих акций до 9,3% с 12,4%. Одновременно АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ) увеличило долю голосующих акций до 42,3% с 24,4%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Пересвет АКБ   ММВБ ФБ  

  Все новости  

 26.04 18:57 Компания "Домашние деньги" допустила техдефолт по оферте, не исполнив обязательства на 840,2 млн руб.
 26.04 18:24 АКРА подтвердило рейтинг банка "ДельтаКредит" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
 26.04 18:23 ЛУКОЙЛ погасил евробонды на $1,5 млрд
 26.04 17:50 АКРА подтвердило рейтинг Русфинанс банка на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
 26.04 17:31 АКРА подтвердило рейтинг Росбанка на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
 26.04 17:14 РСХБ разместил облигации серии 09Т1 на 5 млрд рублей
 26.04 16:53 Совет директоров "СИБУР Холдинга" утвердил три выпуска биржевых бондов на 25 млрд рублей
 26.04 16:42 ВТБ разместил 48,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-299 на 36,5 млрд рублей
 26.04 15:30 В пятницу, 27 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95556,99 млн руб.
 26.04 15:30 В пятницу, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1813,82 млн руб.
 26.04 13:24 АКРА присвоило Магаданской области кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз "стабильный"
 26.04 11:41 ВТБ разместит 26 апреля однодневные бонды серии КС-2-299 на 75 млрд руб. по цене 99,982% от номинала
 26.04 10:21 УК "Арсагера" подала иск о банкротстве ДВМП
 26.04 09:35 ВТБ разместит 27 апреля однодневные бонды серии КС-2-300 на 75 млрд рублей
 26.04 08:50 ЦБ РФ будет бороться с сопротивлением эмитентов при конвертации облигаций в акции
 26.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 3805,78 млн руб.
 26.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 96278,24 млн руб.
 25.04 19:12 ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона бондов на 3 млрд рублей в размере 12%
 25.04 18:48 Держатели евробондов "РусАла" просят OFAC разрешить операции с ними и продлить дедлайн по продаже - агентство
 25.04 18:47 ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К037 на 20 млрд руб. в размере 7,01%
 25.04 18:00 РСХБ разместил облигации серии 01Т1 на 10 млрд руб.
 25.04 17:22 АКРА подтвердило кредитный рейтинг бондов Газпромбанка БО-16 на уровне АА(RU)
 25.04 16:59 Минфин разместил ОФЗ-ИН на 15,061 млрд рублей при спросе почти 50 млрд рублей
 25.04 16:41 ВТБ разместил 89,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-298 на 67,2 млрд рублей
 25.04 15:30 В четверг, 26 апреля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 96278,24 млн руб.
 25.04 15:30 В четверг, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 3805,78 млн руб.
 25.04 15:03 "Полипласт" установил ставку 4-го купона бондов БО-03 на уровне 7,25%
 25.04 14:53 "Русская аквакультура" готовит программу биржевых облигаций на 3 млрд рублей
 25.04 14:37 "Почта России" 27 апреля будет собирать заявки на бонды объемом 5 млрд рублей
 25.04 14:13 "Ипотечный агент ХМБ-1" досрочно погасит 25 мая облигации классов "А" и "Б" на 6,5 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.