Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.02.2017 14:26:00

Иностранные инвесторы выкупили более 90% выпуска евробондов Северстали

Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска долларовых евробондов "Северстали" на $500 млн, который компания разместила в четверг, на их долю пришлось более 90% размещения.

География инвесторов выпуска выглядит следующим образом: инвесторы из континентальной Европы (без Швейцарии) приобрели 35%, из Великобритании - 21%, представители США приобрели 19%, Швейцарии - 11%, российским инвесторам досталось 9%, инвесторам из Азии и других стран - 5%, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Северсталь" разместила евробонды с погашением в августе 2021 года на $500 млн под 3,85%. Спрос на евробонды компании превысил $2,3 млрд.

"Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигаций рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет", - отметили в компании, напомнив, что это уже вторая успешная сделка "Северстали" по привлечению средств за последнее время. Ранее в феврале, впервые в истории российского корпоративного сектора, компании удалось разместить конвертируемые облигации с нулевой купонной ставкой, объем размещения составил $250 млн.

"Дополнительные возможности для снижения стоимости заимствований открыло для компании, в том числе, получение в прошлом году инвестиционного рейтинга ("Северсталь" является одной из четырех российских компаний, у которой есть инвестиционный рейтинг сразу двух международных рейтинговых агентств), - отметили в компании.

Ранее финансовый директор "Северстали" Алексей Куличенко говорил, что средства от размещения евробондов компания планирует направить на рефинансирование долга 2018 года. В следующем году компании нужно погасить $549 млн, вся эта сумма приходится на еврооблигации, размещенные в марте 2013 года.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Северсталь  


  Все новости  

 28.02 18:19 СМП банк вновь перенес дату техразмещения суборда 2-й серии - на 14 марта
 28.02 17:29 "Мечел" погасил по 10% облигаций 13-й и 14-й серий на 834,8 млн рублей
 28.02 17:20 Ставка 3-6-го купонов бондов Газпромбанка серии БО-21 установлена в размере 9,5%
 28.02 17:03 ВЭБ приобрел по оферте 79,5% облигаций БО-05 на 3,9 млрд рублей
 28.02 16:48 ВТБ разместил 85% выпуска однодневных бондов серии КС-2-8 на 42,3 млрд рублей
 28.02 16:04 Банк "Зенит" выкупил по оферте облигации 8-й серии на 1,8 млрд руб. и вернул их в рынок
 28.02 15:30 В среду, 1 марта, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50477,48 млн руб.
 28.02 15:30 В среду, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 11770,45 млн руб.
 28.02 12:23 ВТБ разместит 28 февраля однодневные бонды серии КС-2-8 на 50 млрд рублей по цене 99,9727% от номинала
 28.02 10:50 ГК "ПИК" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 13 млрд руб. на уровне 12,75-13,25%
 28.02 10:04 Ленэнерго утвердило программу бондов на 35 млрд рублей
 28.02 09:54 ВТБ разместит 1 марта однодневные бонды серии КС-2-9 на 50 млрд рублей
 28.02 09:01 В РФ рост ипотечного кредитования позитивно скажется на крупнейших госбанках - Moody's
 28.02 08:44 Минфин продолжит привлекать банки к размещению суверенных евробондов - Силуанов
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 69821,79 млн руб.
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5516,23 млн руб.
 28.02 08:20 Нефть дорожает сегодня
 27.02 19:43 Росбанк досрочно погасил структурные бонды серий БСО-08 и БСО-09 на 1,45 млрд рублей
 27.02 19:09 ГК "ПИК" с 28 февраля по 1 марта проведет сбор заявок на бонды на 13 млрд руб.
 27.02 18:04 РЖД размещают 7-летние евробонды на 15 млрд рублей с купоном 8,99% - источник
 27.02 17:51 Россети могут привлечь через облигации 5-15 млрд руб. в 2017 г.
 27.02 17:49 Мосбиржа допустила к торгам 10 выпусков однодневных бондов ВТБ на 500 млрд руб. серий КС-2-11 - КС-2-2
 27.02 17:44 ВТБ разместил 62% выпуска однодневных бондов серии КС-2-7 на 31,2 млрд рублей
 27.02 17:15 МОЭСК завершила размещение бондов на 10 млрд руб.
 27.02 16:52 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ТрансФин-М" на 5 млрд рублей
 27.02 15:58 Ориентир доходности рублевых евробондов РЖД понижен до 9-9,15%, спрос 33 млрд руб
 27.02 15:30 Во вторник, 28 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 69821,79 млн руб.
 27.02 15:30 Во вторник, 28 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5516,23 млн руб.
 27.02 14:24 Минфин пока не приглашал ВТБ к участию в новом размещении евробондов, банк готов - Костин
 27.02 14:19 Минфин РФ не исключает выпуска евробондов в евро в 2017г

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.