Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.02.2017 14:43:00

Более 90% выпуска евробондов "Северстали" выкупили иностранные инвесторы

17 февраля. FINMARKET.RU - "Северсталь" в четверг разместила евробонды с погашением в августе 2021 года на $500 млн под 3,85%. Спрос на евробонды компании превысил $2,3 млрд. Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска долларовых евробондов "Северстали", на их долю пришлось более 90% размещения.

География инвесторов выпуска выглядит следующим образом: инвесторы из континентальной Европы (без Швейцарии) приобрели 35%, из Великобритании - 21%, представители США приобрели 19%, Швейцарии - 11%, российским инвесторам досталось 9%, инвесторам из Азии и других стран - 5%, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигаций рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет", - отметили в компании, напомнив, что это уже вторая успешная сделка "Северстали" по привлечению средств за последнее время. Ранее в феврале, впервые в истории российского корпоративного сектора, компании удалось разместить конвертируемые облигации с нулевой купонной ставкой, объем размещения составил $250 млн.

"Дополнительные возможности для снижения стоимости заимствований открыло для компании, в том числе, получение в прошлом году инвестиционного рейтинга ("Северсталь" является одной из четырех российских компаний, у которой есть инвестиционный рейтинг сразу двух международных рейтинговых агентств), - отметили в компании.

Ранее финансовый директор "Северстали" Алексей Куличенко говорил, что средства от размещения евробондов компания планирует направить на рефинансирование долга 2018 года. В следующем году компании нужно погасить $549 млн, вся эта сумма приходится на еврооблигации, размещенные в марте 2013 года.

 


Компании, упоминаемые в новости: Северсталь  


  Все новости  

 22.09 18:50 "РЕСО-Гарантия" приобрела по оферте 87% облигаций 2-й серии на 4,3 млрд рублей
 22.09 18:37 Мосбиржа зарегистрировала биржевые облигации "ВИС Девелопмент" серии БО-01 на 1,7 млрд рублей
 22.09 18:26 Договоренность о реструктуризации долга с 75% держателей евробондов FESCO достигнута - компания
 22.09 17:42 Россельхозбанк установил объем размещения бондов серии БO-03P на уровне 7 млрд руб
 22.09 16:56 "Самаратранснефть-терминал" установила ставку 1-го купона бондов БО-02 в размере 12%
 22.09 16:43 ВБРР в первой декаде октября проведет сбор заявок на бонды на 10 млрд рублей
 22.09 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 22.09 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций
 22.09 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 22.09 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 121 выпускам облигаций
 22.09 16:20 ВТБ разместил 36% выпуска однодневных бондов серии КС-2-155 на 27 млрд рублей
 22.09 16:18 Россельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,4%
 22.09 16:15 Мосбиржа зарегистрировала облигации банка "ДельтаКредит" на 7 млрд рублей
 22.09 16:13 В понедельник, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,99 млн
 22.09 16:12 В понедельник, 25 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 78286,30 млн руб.
 22.09 16:12 В понедельник, 25 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1000,00 млн
 22.09 16:12 В понедельник, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4826,69 млн руб.
 22.09 15:31 Россельхозбанк вновь сузил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 10 млрд руб. - до 8,4-8,45%
 22.09 13:30 РСХБ сузил ориентир ставки 1-го купона бондов до 8,4-8,5%, увеличил возможный объем размещения до 10 млрд рублей
 22.09 12:48 Ярославская область установила цену доразмещения бондов на 2,5 млрд руб. в размере 101,7% от номинала
 22.09 12:43 Кемеровская область установила ставку 1-го купона облигаций на 9 млрд руб. в размере 8,2%, спрос на бонды составил 34 млрд руб
 22.09 11:47 ВТБ разместит 22 сентября однодневные бонды серии КС-2-155 на 75 млрд руб. по цене 99,9326% от номинала
 22.09 11:19 Курская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 1,3 млрд руб. на уровне 8,3-8,5%
 22.09 10:42 МФК CarMoney завершила размещение бондов объемом 300 млн руб.
 22.09 10:29 "Регион-инвест" объявил на 3 октября оферту по бондам 1-й серии
 22.09 09:42 ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-2-156 на 75 млрд рублей
 22.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85905,34 млн руб.
 22.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3932,24 млн руб.
 21.09 20:07 НЛМК досрочно погасит облигации БО-13 объемом 5 млрд руб
 21.09 17:36 АИЖК полностью разместило облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.