Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.02.2017 12:56:00

Спрос на облигации ГМС на 3 млрд рублей составил около 11 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации "Гидромашсервиса" (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) серии БО-01 объемом 3 млрд рублей составил около 11 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"В книгу было подано 40 заявок общим объемом порядка 11 млрд рублей от всех категорий инвесторов: банки, инвестиционные компании, управляющие компании и частные инвесторы", - сообщила компания.

Сбор заявок на облигации проходил 16 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 11,00-11,25%. Во время сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 10,75-11,00% годовых, затем до 10,65-10,95% годовых. Впоследствии ориентир был сужен до 10,75-10,80% и в финале составил 10,75% годовых.

По результатам закрытия книги компания установила ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,04%. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение бумаг запланировано на 21 февраля.

Поручителями по выпуску выступают АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш".

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.

О том, что ГМС планирует в первой половине 2017 года разместить один выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей, в январе "Интерфаксу" сообщили в компании.

"В 2017 году планируется разместить один выпуск облигаций на 3 млрд рублей на 3 года. Предположительно, размещение состоится в первой половине 2017 года", - сообщили тогда в компании, отметив, что вопрос о сроках размещения находится в стадии решения.

"Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих кредитов", - также пояснили в ГМС.

Чистый долг группы ГМС по итогам первого полугодия 2016 года составил 12,752 млрд рублей, общий долг - 16,113 млрд рублей.

В настоящее время в обращении нет облигаций ГМС. "Гидромашсервис" в октябре прошлого года продлил на 7 лет срок обращения планируемых облигаций серий БО-01 - БО-03. Срок обращения бондов увеличен с 3 до 10 лет. Бумаги данных серий объемом по 3 млрд рублей каждая были зарегистрированы в июне 2012 года.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Гидромашсервис   ГМС Бытовые насосы  


  Все новости  

 24.04 18:50 ВЭБ разместил выпуск краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К034 на 7,25 млрд рублей
 24.04 18:41 ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов ПБО-001Р-К036 на 20 млрд руб. в размере 7,01%
 24.04 18:40 ВТБ разместил 85,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-297 на 64,2 млрд рублей
 24.04 18:13 Альфа-банк разметил 70,66% выпуска бондов с привязкой к индексу робототехники на $12 млн
 24.04 17:42 "Домашние деньги" выплатили купоны по выпускам облигаций, по одному из которых инвесторы опасаются дефолта
 24.04 17:14 Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3%
 24.04 17:06 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций банка "Уралсиб" серии БО-П01 на 3 млрд рублей
 24.04 16:58 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Автобан-финанса" серии БО-П02 на 3 млрд рублей
 24.04 16:08 Минфин РФ 25 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26223 и ОФЗ-ИН 52002 на 30 млрд рублей
 24.04 15:58 "ВТБ Капитал" выступил соорганизатором евробондов китайской China SCE Property на $600 млн
 24.04 15:48 ЦБ РФ запретит продавать неквалифицированным инвесторам суборды банков
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 101241,26 млн руб.
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 15469,82 млн руб.
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,17 млн
 24.04 15:30 В среду, 25 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн
 24.04 13:00 АКРА присвоило "Почте России" рейтинг "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
 24.04 12:33 "Аптечная сеть 36,6" готовит программу биржевых бондов на 20 млрд рублей
 24.04 12:25 Примерно 22% держателей ОФЗ-н перешли в акции
 24.04 11:52 ВТБ разместит 24 апреля однодневные бонды серии КС-2-297 на 75 млрд руб. по цене 99,982% от номинала
 24.04 11:08 ЦБ РФ разместил купонные облигации 8-го выпуска на 26,84 млрд рублей
 24.04 10:18 ВТБ утвердил третью программу краткосрочных бондов на 15 трлн рублей
 24.04 09:25 ВТБ разместит 25 апреля однодневные бонды серии КС-2-298 на 75 млрд рублей
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 80500,00 млн руб.
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,23 млн
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2783,94 млн руб.
 23.04 19:59 РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии 01Т1 в размере 9%
 23.04 19:47 ВЭБ разместил выпуск краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К031 на 201 млн рублей
 23.04 19:17 ВЭБ разместит три выпуска краткосрочных бондов общим объемом 60 млрд рублей
 23.04 19:13 РЖД завершили размещение бондов на 15 млрд рублей
 23.04 19:07 Удмуртия в 2018г может выпустить облигации на 7 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.