Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.02.2017 10:23:00

Северсталь размещает евробонды на $500 млн под 3,85%, спрос превысил $2,3 млрд - источник

"Северсталь" размещает евробонды c погашением в августе 2021 года на $500 млн под 3,85%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Итоговый спрос на евробонды компании превысил $2,3 млрд.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был снижен до уровня около 4%.

Road show еврооблигаций прошло 10-15 февраля в США и Европе. Организаторами размещения выступают Citi, ING, JP Morgan и SG CIB.

В начале февраля финансовый директор "Северстали" Алексей Куличенко говорил, что компания видит для себя возможности выхода на рынок евробондов в 2017 году для рефинансирования долга 2018 года. В следующем году компании нужно погасить $549 млн, вся эта сумма приходится на еврооблигации.

Долг 2017 года в размере $649 млн компания намерена погасить из существующих денежных средств.

"Северсталь" не размещала классических евробондов с марта 2013 года, тогда компания продала 5-летние долговые бумаги на $600 млн с купоном 4,45%. Евробонды этого выпуска компании как раз нужно погасить в марте 2018 года.

Чистый долг "Северстали" по итогам 2016 года составил $859 млн, коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,4x.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Северсталь  


  Все новости  

 22.11 19:39 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГПБ на уровне "AA(RU)" и изменило прогноз на "позитивный"
 22.11 18:21 Ставка 13-14-го купонов бондов ООО "ВТБ Лизинг Финанс" серии БО-08 установлена в размере 8,8%
 22.11 18:01 ВТБ полностью разместил годовые бонды для физических лиц на 15 млрд рублей
 22.11 17:49 ЕЦБ пересматривает стратегию выкупа корпоративных облигаций
 22.11 17:06 Ставка 2-го купона облигаций "КИТ Финанс Капитал" БО-10 установлена в размере 9,5%
 22.11 16:48 ВТБ разместил 69,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-197 на 52 млрд рублей
 22.11 16:34 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26222 на аукционе - 7,6%, спрос превысил предложение в 5,1 раза
 22.11 16:08 Ставка 9-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 4,12%
 22.11 15:30 В четверг, 23 ноября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95780,00 млн руб.
 22.11 15:30 В четверг, 23 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1682,59 млн руб.
 22.11 15:29 Орловская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. в размере 8,3%
 22.11 13:48 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26207 на аукционе - 7,65%, спрос втрое превысил предложение
 22.11 13:21 ГПБ установил ставку 8-го купона облигаций БО-08 в размере 7,96%
 22.11 13:20 МИБ вернул на рынок выкупленные по оферте бонды на 1,3 млрд рублей
 22.11 12:21 ВТБ разместит 22 ноября однодневные бонды серии КС-2-197 на 75 млрд руб. по цене 99,9781% от номинала
 22.11 11:00 "Концессии теплоснабжения" 29 ноября проведут размещение облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей
 22.11 10:48 Санкт-Петербург 4 декабря проведет book building облигаций на 30 млрд руб
 22.11 10:31 Инвесторам в облигации emerging markets надо готовиться к политическим рискам 2018 года
 22.11 10:29 "Концессии водоснабжения" 4 декабря проведут размещение бондов на 1,1 млрд рублей
 22.11 10:00 ВТБ разместит 23 ноября однодневные бонды серии КС-2-198 на 75 млрд рублей
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $600,00 млн
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $50,35 млн
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 22515,65 млн руб.
 21.11 20:23 Ставка 1-го купона бондов Росбанка серии БО-002Р-03 объемом 3 млрд руб. - 7,85%
 21.11 19:38 Ставка 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,1%
 21.11 19:13 ОПИН завершил размещение облигаций объемом 10 млрд рублей
 21.11 17:58 Совкомбанк 5 декабря проведет book building облигаций на 5 млрд руб
 21.11 17:57 МИБ приобрел по оферте 25% облигаций 4-й серии на 1,3 млрд руб.
 21.11 17:52 ВТБ разместил 66,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-196 на 50,1 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.