Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.02.2017 16:29:00

ГМС установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд рублей на уровне 10,75%

"Гидромашсервис" (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,04% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 16 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 11,00-11,25%. В ходе сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 10,75-11,00% годовых, затем до 10,65-10,95% годовых. Затем ориентир был сужен до 10,75-10,80%.

Техническое размещение бумаг запланировано на 21 февраля.

Поручителями по выпуску выступают АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш".

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.

О том, что ГМС планирует в первой половине 2017 года разместить один выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей, в январе "Интерфаксу" сообщили в компании.

"В 2017 году планируется разместить один выпуск облигаций на 3 млрд рублей на 3 года. Предположительно, размещение состоится в первой половине 2017 года", - сообщили тогда в компании, отметив, что вопрос о сроках размещения находится в стадии решения.

"Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих кредитов", - также пояснили в ГМС.

Чистый долг группы ГМС по итогам первого полугодия 2016 года составил 12,752 млрд рублей, общий долг - 16,113 млрд рублей.

В настоящее время в обращении нет облигаций ГМС. "Гидромашсервис" в октябре прошлого года продлил на 7 лет срок обращения планируемых облигаций серий БО-01 - БО-03. Срок обращения бондов увеличен с 3 до 10 лет. Бумаги данных серий объемом по 3 млрд рублей каждая были зарегистрированы в июне 2012 года.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Гидромашсервис  


  Все новости  

 25.07 16:28 Минфин РФ 26 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26214 и 29012 на 30 млрд рублей
 25.07 15:30 В среду, 26 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 83916,54 млн руб.
 25.07 15:30 В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб.
 25.07 14:40 Минфин РФ предложит инвесторам допвыпуски ОФЗ 26214 и ОФЗ 26220 объемом по 100 млрд руб.
 25.07 14:40 АКРА присвоило двум выпускам облигаций ВЭБа кредитный рейтинг AАА(RU)
 25.07 14:12 Минфин увеличивает объем выпуска ОФЗ 26207 с погашением в 2027г на 100 млрд руб.
 25.07 12:52 Ориентир доходности бессрочных евробондов Промсвязьбанка в долларах составляет около 9% - источник
 25.07 12:47 АКРА присвоило трем выпускам облигаций ГТЛК кредитный рейтинг A+(RU)
 25.07 12:26 "Концессии теплоснабжения" готовят новый выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 25.07 12:24 Московская биржа может исключить из высшего списка 19 выпусков облигаций на сумму 120 млрд руб.
 25.07 12:11 ВТБ разместит 25 июля однодневные бонды серии КС-2-112 на 75 млрд руб. по цене 99,9761% от номинала
 25.07 09:28 ВТБ разместит 26 июля однодневные бонды серии КС-2-113 на 75 млрд рублей
 25.07 08:32 S&P повысило рейтинги "РЕСО-Гарантии", прогноз - стабильный
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75035,78 млн руб.
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,80 млн
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3588,67 млн руб.
 25.07 08:24 Полугодовая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ выросла почти в 2 раза
 25.07 08:09 Подорожавшая вчера нефть продолжает прибавлять в цене
 24.07 19:22 ГК "ПИК" готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей
 24.07 18:04 ВТБ разместил 62,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-111 на 46,6 млрд рублей
 24.07 17:23 Ставка 5-го купона бондов ИФК "Союз" 3-й серии - 10%
 24.07 17:03 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роснефти" серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей
 24.07 16:52 "Пересвет" начал платить купоны по еще одному выпуску облигаций - БО-04, владельцы которых не согласились на bail-in
 24.07 16:50 Промсвязьбанк назначил ГПБ, Райффайзенбанк и РенКап организаторами бессрочных евробондов в долларах
 24.07 16:03 Совкомбанк 26 июля продаст из своего портфеля бонды Нижегородской и Московской областей на сумму до 2 млрд рублей
 24.07 16:01 Банк "Центр-инвест" выставил на 2018 год две оферты по облигациям серии БО-001Р-02
 24.07 15:51 Греция для организации размещения госбумаг выбрала 6 банков
 24.07 15:38 ФСК установила ставку очередных купонов трех выпусков облигаций
 24.07 15:30 Во вторник, 25 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75035,78 млн руб.
 24.07 15:30 Во вторник, 25 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3588,67 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.