Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.02.2017 16:08:00

ГМС сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд рублей до 10,75-10,80%

"Гидромашсервис" (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей до 10,75-10,80% с 10,65-10,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 10,04-11,09% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 16 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 11,00-11,25%. В ходе сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 10,75-11,00% годовых, затем до 10,65-10,95% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 21 февраля.

Поручителями по выпуску выступают АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш".

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.

О том, что ГМС планирует в первой половине 2017 года разместить один выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей, в январе "Интерфаксу" сообщили в компании.

"В 2017 году планируется разместить один выпуск облигаций на 3 млрд рублей на 3 года. Предположительно, размещение состоится в первой половине 2017 года", - сообщили тогда в компании, отметив, что вопрос о сроках размещения находится в стадии решения.

"Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих кредитов", - также пояснили в ГМС.

Чистый долг группы ГМС по итогам первого полугодия 2016 года составил 12,752 млрд рублей, общий долг - 16,113 млрд рублей.

В настоящее время в обращении нет облигаций ГМС. "Гидромашсервис" в октябре прошлого года продлил на 7 лет срок обращения планируемых облигаций серий БО-01 - БО-03. Срок обращения бондов увеличен с 3 до 10 лет. Бумаги данных серий объемом по 3 млрд рублей каждая были зарегистрированы в июне 2012 года.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Гидромашсервис  


  Все новости  

 22.02 18:13 "Ломбард Мастер" завершил размещение коммерческих облигаций на 30 млн рублей
 22.02 18:03 Роснефть установила ставку 1-го купона по бондам на 20 млрд руб. в размере 7,3%
 22.02 17:03 Boeing разместил бонды на $1,4 млрд, может направить средства на погашение долга и M&A
 22.02 16:47 Fitch: долг регионов РФ снижается, но их бюджетные показатели различаются
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 101 выпускам облигаций
 22.02 16:20 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-2-257 на 75 млрд рублей
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 90693,55 млн руб.
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6890,54 млн руб.
 22.02 15:16 ВЭБ утвердил 10 выпусков краткосрочных бондов ПБО-001Р-К011-ПБО-001Р-К020 на 200 млрд рублей
 22.02 15:03 Роснефть размещает облигации на 20 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,3%
 22.02 14:25 Ставка 10-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 3,2% годовых
 22.02 14:22 Роснефть сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 20 млрд руб. до 7,25-7,30%
 22.02 13:18 Нетто-покупки ОФЗ нерезидентами в январе достигли максимума с августа 2017г - 79,3 млрд руб. - ЦБ
 22.02 13:16 "ПСН Проперти Менеджмент" планирует на 3 года сократить срок обращения бондов и ввести амортизацию
 22.02 13:11 "Сибирский гостинец" заявил о намерении провести реструктуризацию бондов серии БО-002Р-01
 22.02 12:59 Роснефть снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 20 млрд руб. до 7,25-7,35%
 22.02 12:01 ВТБ разместит 22 февраля однодневные бонды серии КС-2-257 на 75 млрд руб. по цене 99,9214% от номинала
 22.02 10:17 "Вейл Финанс" 13 марта проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 22.02 10:15 "ПСН Проперти Менеджмент" 13 марта проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 22.02 09:29 ВТБ разместит 26 февраля однодневные бонды серии КС-2-258 на 75 млрд рублей
 22.02 08:47 Fitch подтвердило рейтинги оператора аэропорта Домодедово
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $750,00 млн
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 90000,00 млн руб.
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2024,48 млн руб.
 21.02 20:23 Девелоперская "дочка" "Системы" завершила размещение бондов БО-П02 на 4 млрд руб.
 21.02 20:16 "Сибирский гостинец" допустил техдефолт по выплате 1-го купона бондов серии БО-002Р-01

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.