Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.02.2017 14:55:00

ЧТПЗ разместил облигации на 5 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Book building облигаций прошел 8 февраля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,95-10,20% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 9,85-10,00% годовых, затем сужен до 9,80-9,95%, потом до 9,80-9,85% годовых. Финальный ориентир составил 9,85% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена.

"Московская биржа" 13 февраля зарегистрировала данный выпуск облигаций под номером 4B02-02-00182-A-001P.

Срок обращения бумаг - 5 лет.

Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

В предыдущий раз ЧТПЗ разместил российские облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций ЧТПЗ.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре 2016 года в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В 2017 году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ЧТПЗ   Группа ЧТПЗ  


  Все новости  

 28.02 18:19 СМП банк вновь перенес дату техразмещения суборда 2-й серии - на 14 марта
 28.02 17:29 "Мечел" погасил по 10% облигаций 13-й и 14-й серий на 834,8 млн рублей
 28.02 17:20 Ставка 3-6-го купонов бондов Газпромбанка серии БО-21 установлена в размере 9,5%
 28.02 17:03 ВЭБ приобрел по оферте 79,5% облигаций БО-05 на 3,9 млрд рублей
 28.02 16:48 ВТБ разместил 85% выпуска однодневных бондов серии КС-2-8 на 42,3 млрд рублей
 28.02 16:04 Банк "Зенит" выкупил по оферте облигации 8-й серии на 1,8 млрд руб. и вернул их в рынок
 28.02 15:30 В среду, 1 марта, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50477,48 млн руб.
 28.02 15:30 В среду, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 11770,45 млн руб.
 28.02 12:23 ВТБ разместит 28 февраля однодневные бонды серии КС-2-8 на 50 млрд рублей по цене 99,9727% от номинала
 28.02 10:50 ГК "ПИК" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 13 млрд руб. на уровне 12,75-13,25%
 28.02 10:04 Ленэнерго утвердило программу бондов на 35 млрд рублей
 28.02 09:54 ВТБ разместит 1 марта однодневные бонды серии КС-2-9 на 50 млрд рублей
 28.02 09:01 В РФ рост ипотечного кредитования позитивно скажется на крупнейших госбанках - Moody's
 28.02 08:44 Минфин продолжит привлекать банки к размещению суверенных евробондов - Силуанов
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 69821,79 млн руб.
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5516,23 млн руб.
 28.02 08:20 Нефть дорожает сегодня
 27.02 19:43 Росбанк досрочно погасил структурные бонды серий БСО-08 и БСО-09 на 1,45 млрд рублей
 27.02 19:09 ГК "ПИК" с 28 февраля по 1 марта проведет сбор заявок на бонды на 13 млрд руб.
 27.02 18:04 РЖД размещают 7-летние евробонды на 15 млрд рублей с купоном 8,99% - источник
 27.02 17:51 Россети могут привлечь через облигации 5-15 млрд руб. в 2017 г.
 27.02 17:49 Мосбиржа допустила к торгам 10 выпусков однодневных бондов ВТБ на 500 млрд руб. серий КС-2-11 - КС-2-2
 27.02 17:44 ВТБ разместил 62% выпуска однодневных бондов серии КС-2-7 на 31,2 млрд рублей
 27.02 17:15 МОЭСК завершила размещение бондов на 10 млрд руб.
 27.02 16:52 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ТрансФин-М" на 5 млрд рублей
 27.02 15:58 Ориентир доходности рублевых евробондов РЖД понижен до 9-9,15%, спрос 33 млрд руб
 27.02 15:30 Во вторник, 28 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 69821,79 млн руб.
 27.02 15:30 Во вторник, 28 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5516,23 млн руб.
 27.02 14:24 Минфин пока не приглашал ВТБ к участию в новом размещении евробондов, банк готов - Костин
 27.02 14:19 Минфин РФ не исключает выпуска евробондов в евро в 2017г

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.