Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.02.2017 14:55:00

ЧТПЗ разместил облигации на 5 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Book building облигаций прошел 8 февраля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,95-10,20% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 9,85-10,00% годовых, затем сужен до 9,80-9,95%, потом до 9,80-9,85% годовых. Финальный ориентир составил 9,85% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена.

"Московская биржа" 13 февраля зарегистрировала данный выпуск облигаций под номером 4B02-02-00182-A-001P.

Срок обращения бумаг - 5 лет.

Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

В предыдущий раз ЧТПЗ разместил российские облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций ЧТПЗ.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре 2016 года в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В 2017 году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ЧТПЗ   Группа ЧТПЗ  


  Все новости  

 25.07 16:28 Минфин РФ 26 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26214 и 29012 на 30 млрд рублей
 25.07 15:30 В среду, 26 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 83916,54 млн руб.
 25.07 15:30 В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб.
 25.07 14:40 Минфин РФ предложит инвесторам допвыпуски ОФЗ 26214 и ОФЗ 26220 объемом по 100 млрд руб.
 25.07 14:40 АКРА присвоило двум выпускам облигаций ВЭБа кредитный рейтинг AАА(RU)
 25.07 14:12 Минфин увеличивает объем выпуска ОФЗ 26207 с погашением в 2027г на 100 млрд руб.
 25.07 12:52 Ориентир доходности бессрочных евробондов Промсвязьбанка в долларах составляет около 9% - источник
 25.07 12:47 АКРА присвоило трем выпускам облигаций ГТЛК кредитный рейтинг A+(RU)
 25.07 12:26 "Концессии теплоснабжения" готовят новый выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 25.07 12:24 Московская биржа может исключить из высшего списка 19 выпусков облигаций на сумму 120 млрд руб.
 25.07 12:11 ВТБ разместит 25 июля однодневные бонды серии КС-2-112 на 75 млрд руб. по цене 99,9761% от номинала
 25.07 09:28 ВТБ разместит 26 июля однодневные бонды серии КС-2-113 на 75 млрд рублей
 25.07 08:32 S&P повысило рейтинги "РЕСО-Гарантии", прогноз - стабильный
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75035,78 млн руб.
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,80 млн
 25.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3588,67 млн руб.
 25.07 08:24 Полугодовая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ выросла почти в 2 раза
 25.07 08:09 Подорожавшая вчера нефть продолжает прибавлять в цене
 24.07 19:22 ГК "ПИК" готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей
 24.07 18:04 ВТБ разместил 62,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-111 на 46,6 млрд рублей
 24.07 17:23 Ставка 5-го купона бондов ИФК "Союз" 3-й серии - 10%
 24.07 17:03 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роснефти" серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей
 24.07 16:52 "Пересвет" начал платить купоны по еще одному выпуску облигаций - БО-04, владельцы которых не согласились на bail-in
 24.07 16:50 Промсвязьбанк назначил ГПБ, Райффайзенбанк и РенКап организаторами бессрочных евробондов в долларах
 24.07 16:03 Совкомбанк 26 июля продаст из своего портфеля бонды Нижегородской и Московской областей на сумму до 2 млрд рублей
 24.07 16:01 Банк "Центр-инвест" выставил на 2018 год две оферты по облигациям серии БО-001Р-02
 24.07 15:51 Греция для организации размещения госбумаг выбрала 6 банков
 24.07 15:38 ФСК установила ставку очередных купонов трех выпусков облигаций
 24.07 15:30 Во вторник, 25 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75035,78 млн руб.
 24.07 15:30 Во вторник, 25 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3588,67 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.