Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.02.2017 14:55:00

ЧТПЗ разместил облигации на 5 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Book building облигаций прошел 8 февраля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,95-10,20% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 9,85-10,00% годовых, затем сужен до 9,80-9,95%, потом до 9,80-9,85% годовых. Финальный ориентир составил 9,85% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена.

"Московская биржа" 13 февраля зарегистрировала данный выпуск облигаций под номером 4B02-02-00182-A-001P.

Срок обращения бумаг - 5 лет.

Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

В предыдущий раз ЧТПЗ разместил российские облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций ЧТПЗ.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре 2016 года в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В 2017 году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ЧТПЗ   Группа ЧТПЗ  


  Все новости  

 29.05 19:32 ЦБ РФ планирует расширить перечень допустимого обеспечения по облигациям с залогом
 29.05 19:11 ВТБ готовит 20 выпусков однодневных бондов серий КС-2-81- КС-2-100 на 1,5 трлн рублей
 29.05 18:03 Белгородская область 20 июня начнет размещение 7-летних облигаций на 4 млрд рублей
 29.05 17:36 Ставка 2-го купона облигаций "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена в размере 10,75%
 29.05 17:32 "Полюс" меняет эмитента еще одного выпуска евробондов, переименовывает операционную дочку
 29.05 17:19 ФПК "Гарант-инвест" завершила размещение бондов на 1 млрд рублей
 29.05 17:18 "Вертолеты России" выкупили по оферте 96% выпуска облигаций БО-02 на 4,8 млрд рублей
 29.05 17:14 ФПК "Гарант-инвест" завершила размещение бондов на 1 млрд рублей
 29.05 17:01 Самарская область 9 июня начнет размещение 7-летних облигаций на 10 млрд руб
 29.05 16:44 Мосбиржа зарегистрировала бонды АО "Волга Капитал" на 1 млрд рублей
 29.05 16:36 ВТБ разместил 46,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-72 на 35,1 млрд рублей
 29.05 16:32 ГСС установил финальный ориентир цены вторичного размещения бондов БО-05 объемом до 3 млрд руб. на уровне 100% от номинала
 29.05 16:29 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Уралкалия" на 15 млрд рублей
 29.05 16:24 "ННК-Актив" установил ставку 13-го купона облигаций 4-й и 6-й серий в размере 11,25%
 29.05 16:13 "Почта России" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,45%
 29.05 15:30 Во вторник, 30 мая, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 29.05 15:30 Во вторник, 30 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3346,73 млн руб.
 29.05 15:25 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Ярославской области на 7,5 млрд руб. - 8,4% годовых
 29.05 14:46 Ставка 5-го купона облигаций банка "Нацстандарт" серии БО-01 установлена в размере 10,5%
 29.05 14:21 Ярославская область сузила ориентир ставки 1-го купона на бонды объемом 7,5 млрд рублей до 8,4 - 8,5%
 29.05 13:26 Почта России снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 8,4 - 8,5%
 29.05 12:16 Ярославская область снизила ориентир ставки 1-го купона на бонды объемом 7,5 млрд руб. до 8,4-8,6%
 29.05 12:15 ВТБ разместит 29 мая однодневные бонды серии КС-2-72 на 75 млрд руб. по цене 99,975% от номинала
 29.05 11:42 РЖД выкупили по оферте 14% выпуска облигаций 30-й серии на 2,15 млрд руб.
 29.05 10:24 Банк "Интеза" установил ставку 5-6-го купонов облигаций БО-03 в размере 8,25%
 29.05 09:28 ВТБ разместит 30 мая однодневные бонды серии КС-2-73 на 75 млрд рублей
 29.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн
 29.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб.
 29.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб.
 26.05 19:10 "Фабрика ИЦБ" 29 мая проведет сбор заявок на бонды на 1,4 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.