Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


15.02.2017 18:56:00

Газпром завершил размещение бондов серий БО-05 и БО-06 на 30 млрд рублей

ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") завершило размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 объемом по 15 млрд рублей каждый, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по обоим выпускам "Газпром" провел 9 февраля. Однако если "книга" по выпуску серии БО-05 собиралась с 11:00 МСК до 15:00 МСК и сопровождалась маркетинговой активностью эмитента, то сбор заявок по выпуску серии БО-06 длился всего лишь полчаса - с 16:00 МСК до 16:30 МСК и маркетинговой активностью не сопровождался.

В ходе премаркетинга облигаций серии БО-05 "Газпром" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9-9,2% годовых. В период сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 8,9-9,0% годовых, а затем до 8,8-8,9% годовых. Финальный ориентир установлен на уровне 8,9% годовых.

В итоге ставка 1-го купона по обоим выпускам биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 была установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-14 купонов по облигациям обеих серий приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпускам планируется выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Спрос на бонды БО-05 объемом 15 млрд рублей составил около 48 млрд рублей, а по финальной ставке 8,9% годовых - 25 млрд рублей, сообщал "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Поручителем по бумагам серии БО-05 выступает ПАО "Газпром". Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска классических облигаций ООО "Газпром Капитал" на общую сумму 15 млрд рублей. Кроме того, в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 30 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Газпром   Газпром капитал  


  Все новости  

 18.06 19:39 ВЭБ разместил 40% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К056 на 8 млрд рублей
 18.06 19:38 ВЭБ 20-22 июня разместит три выпуска облигаций объемом 60 млрд рублей
 18.06 19:28 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" готовит выпуск жилищных облигаций на 6,2 млрд рублей
 18.06 18:50 Ярославская область вновь выбрала "ВТБ Капитал" генагентом облигаций
 18.06 18:00 Комитет Думы одобрил законопроект об освобождении физлиц от НДФЛ с курсовой разницы по операциям с евробондами РФ
 18.06 16:46 ЦБ РФ 19 июня проведет аукцион по доразмещению 9-го и 10-го выпусков КОБР на 778,8 млрд рублей
 18.06 16:38 ВТБ разместил 60,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-332 на 45,5 млрд рублей
 18.06 16:31 "ВТБ Лизинг Финанс" установил ставки 15-16-го купонов бондов БО-03 и БО-06 на уровне 7,95%
 18.06 16:03 Мосбиржа зарегистрировала облигации ТД "Мясничий" серии БО-П01 на 100 млн рублей
 18.06 15:30 Во вторник, 19 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб.
 18.06 15:30 Во вторник, 19 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1781,87 млн руб.
 18.06 14:23 Оренбургская область в 2018г планирует разместить облигации объемом до 2 млрд руб
 18.06 14:17 Ломбард "Мастер" 21 июня будет собирать заявки на облигации объемом 50 млн рублей
 18.06 13:46 Задолженность нефинансовых организаций по заимствованиям на внутреннем рынке достигла 32,7 трлн руб.
 18.06 13:29 СМП банк установил ставку 4-го купона бондов 2-3-й серий на уровне 8,25%
 18.06 13:28 Девелопер "Легенда" разместит выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей
 18.06 12:26 "Роял капитал" завершил размещение бондов объемом 50 млн рублей
 18.06 11:45 ВТБ разместит 18 июня однодневные бонды серии КС-2-332 на 75 млрд руб. по цене 99,9815% от номинала
 18.06 09:44 ВТБ разместит 19 июня однодневные бонды серии КС-2-333 на 75 млрд рублей
 18.06 09:19 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75155,45 млн руб.
 18.06 09:19 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2124,07 млн руб.
 18.06 09:19 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 15.06 18:21 Банк "ФК Открытие" 1 июля досрочно погасит второй выпуск структурных бондов для физлиц на 100 млн рублей
 15.06 18:19 Уралкалий завершил размещение облигаций серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей
 15.06 17:20 Ставка 7-го купона облигаций "Финанс-менеджмент" 1-й серии установлена в размере 8%
 15.06 17:14 "Ладья-Финанс" завершила размещение бондов БО-03 объемом 3 млрд рублей
 15.06 16:59 ВЭБ не разместил ни одной бумаги выпуска ПБО-001Р-К055 объемом 20 млрд рублей
 15.06 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 июня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций
 15.06 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 15.06 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 87 выпускам облигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.