Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


15.02.2017 18:56:00

Газпром завершил размещение бондов серий БО-05 и БО-06 на 30 млрд рублей

ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") завершило размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 объемом по 15 млрд рублей каждый, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по обоим выпускам "Газпром" провел 9 февраля. Однако если "книга" по выпуску серии БО-05 собиралась с 11:00 МСК до 15:00 МСК и сопровождалась маркетинговой активностью эмитента, то сбор заявок по выпуску серии БО-06 длился всего лишь полчаса - с 16:00 МСК до 16:30 МСК и маркетинговой активностью не сопровождался.

В ходе премаркетинга облигаций серии БО-05 "Газпром" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9-9,2% годовых. В период сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 8,9-9,0% годовых, а затем до 8,8-8,9% годовых. Финальный ориентир установлен на уровне 8,9% годовых.

В итоге ставка 1-го купона по обоим выпускам биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 была установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-14 купонов по облигациям обеих серий приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпускам планируется выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Спрос на бонды БО-05 объемом 15 млрд рублей составил около 48 млрд рублей, а по финальной ставке 8,9% годовых - 25 млрд рублей, сообщал "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Поручителем по бумагам серии БО-05 выступает ПАО "Газпром". Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска классических облигаций ООО "Газпром Капитал" на общую сумму 15 млрд рублей. Кроме того, в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 30 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Газпром   Газпром капитал  


  Все новости  

 25.09 19:31 Пик погашений O1 Properties сдвинулся на 2021 г, кредитов и крупных депозитов в "Открытии" нет
 25.09 19:30 Evraz досрочно погашает евробонды двух выпусков, оставшиеся в обращении после выкупа
 25.09 19:21 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ОПИНа на 30 млрд руб
 25.09 18:59 Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серий 5, 6, БО-06 и БО-02 рассмотрят вопрос о реструктуризации 10 октября
 25.09 18:57 "Открытие холдинг" выкупил по оферте облигации 4-й серии на 79 млн руб.
 25.09 17:47 "Левенгук" утвердил программу облигаций на 300 млн руб
 25.09 17:27 Саудовская Аравия готовит новое размещение долларовых бондов
 25.09 16:44 ВТБ разместил 38,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-156 на 28,8 млрд рублей
 25.09 16:40 ВЭБ вновь повысил ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 6,5 млрд руб. - теперь до уровня не менее 100,6% от номинала
 25.09 16:30 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ серии БО-24 кредитный рейтинг AA(RU)
 25.09 16:27 МОЭСК установила финальный ориентир цены вторичного размещения бондов БО-04 объемом 1,6 млрд руб. на уровне 100,35% от номинала
 25.09 16:13 "РЕСО-Гарантия" 27 сентября досрочно погасит облигации 2-й серии на 5 млрд рублей
 25.09 16:07 ВЭБ вновь повысил ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 6,5 млрд руб. - теперь до уровня не менее 100,3% от номинала
 25.09 15:52 ВЭБ повысил ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 6,5 млрд руб. до 100,2% от номинала
 25.09 15:48 Концерн "Калашников" утвердил параметры выпуска бондов на 7 млрд рублей
 25.09 15:30 Во вторник, 26 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 7518,95 млн руб.
 25.09 15:30 Во вторник, 26 сентября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 75224,67 млн руб.
 25.09 14:40 ГПБ установил ставку 7-го купона облигаций БО-10 в размере 8,47%
 25.09 14:11 МОЭСК вновь повысила цену вторичного размещения бондов БО-04 объемом до 1,6 млрд руб. - до 100,20-100,45% от номинала
 25.09 13:51 МОЭСК повысила цену вторичного размещения бондов БО-04 до уровня 100,1-100,3% от номинала, снизила объем до 1,629 млрд руб
 25.09 12:49 Магаданская область в 2017г планирует разместить облигации на 1 млрд рублей
 25.09 12:47 Первые сделки в рамках "фабрики" ВЭБа пройдут в I квартале 2018г, бюджетных средств хватит на ее запуск - Орешкин
 25.09 12:41 Спрос на облигации банка "ДельтаКредит" на 7 млрд рублей составил около 11 млрд рублей
 25.09 12:40 ВЭБ снизил объем потенциального вторичного размещения бондов 9-й серии до 6,5 млрд рублей
 25.09 11:45 ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-2-156 на 75 млрд руб. по цене 99,9775% от номинала
 25.09 11:04 Альфа-банк 26 сентября проведет сбор заявок на бонды на 5 млрд руб
 25.09 09:36 "Транспортная концессионная компания" 26 октября начнет размещение бондов класса А2 на 3,5 млрд рублей
 25.09 09:27 ВТБ разместит 26 сентября однодневные бонды серии КС-2-157 на 75 млрд рублей
 25.09 09:01 Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB-"
 25.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1000,00 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.