Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


15.02.2017 18:56:00

Газпром завершил размещение бондов серий БО-05 и БО-06 на 30 млрд рублей

ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") завершило размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 объемом по 15 млрд рублей каждый, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по обоим выпускам "Газпром" провел 9 февраля. Однако если "книга" по выпуску серии БО-05 собиралась с 11:00 МСК до 15:00 МСК и сопровождалась маркетинговой активностью эмитента, то сбор заявок по выпуску серии БО-06 длился всего лишь полчаса - с 16:00 МСК до 16:30 МСК и маркетинговой активностью не сопровождался.

В ходе премаркетинга облигаций серии БО-05 "Газпром" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9-9,2% годовых. В период сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 8,9-9,0% годовых, а затем до 8,8-8,9% годовых. Финальный ориентир установлен на уровне 8,9% годовых.

В итоге ставка 1-го купона по обоим выпускам биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 была установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-14 купонов по облигациям обеих серий приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпускам планируется выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Спрос на бонды БО-05 объемом 15 млрд рублей составил около 48 млрд рублей, а по финальной ставке 8,9% годовых - 25 млрд рублей, сообщал "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Поручителем по бумагам серии БО-05 выступает ПАО "Газпром". Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска классических облигаций ООО "Газпром Капитал" на общую сумму 15 млрд рублей. Кроме того, в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 30 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Газпром   Газпром капитал  


  Все новости  

 23.11 18:43 ЦБ РФ зарегистрировал облигации "ВИС Девелопмента" на 2,3 млрд рублей
 23.11 18:08 Возможные санкции США в отношении госдолга РФ вряд ли распространятся на уже обращающиеся выпуск бумаг - Сторчак
 23.11 17:51 Альфа-банк полностью разместил облигации на 5 млрд рублей
 23.11 17:49 Свердловская область доразместила облигации на 5 млрд руб. при спросе в 7,5 млрд руб.
 23.11 16:43 ВТБ разместил 35,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-198 на 26,6 млрд рублей
 23.11 15:41 Хакасия выставила на 12 декабря оферты по 4 выпускам облигаций
 23.11 15:30 В пятницу, 24 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.
 23.11 15:30 В пятницу, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8869,35 млн руб.
 23.11 13:11 Топ-менеджеры ВТБ купили облигации банка на 16 млн рублей
 23.11 12:38 Свердловская область установила цену доразмещения бондов на 5 млрд руб. в размере 99% от номинала
 23.11 11:53 ВТБ разместит 23 ноября однодневные бонды серии КС-2-198 на 75 млрд руб. по цене 99,9783% от номинала
 23.11 11:47 Тамбовская область 1 декабря проведет book building облигаций на 3 млрд рублей
 23.11 10:59 Саратовская область полностью разместила семилетние облигации на 5 млрд рублей
 23.11 09:55 ВТБ разместит 24 ноября однодневные бонды серии КС-2-199 на 75 млрд рублей
 23.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95780,00 млн руб.
 23.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1682,59 млн руб.
 22.11 19:39 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГПБ на уровне "AA(RU)" и изменило прогноз на "позитивный"
 22.11 18:21 Ставка 13-14-го купонов бондов ООО "ВТБ Лизинг Финанс" серии БО-08 установлена в размере 8,8%
 22.11 18:01 ВТБ полностью разместил годовые бонды для физических лиц на 15 млрд рублей
 22.11 17:49 ЕЦБ пересматривает стратегию выкупа корпоративных облигаций
 22.11 17:06 Ставка 2-го купона облигаций "КИТ Финанс Капитал" БО-10 установлена в размере 9,5%
 22.11 16:48 ВТБ разместил 69,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-197 на 52 млрд рублей
 22.11 16:34 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26222 на аукционе - 7,6%, спрос превысил предложение в 5,1 раза
 22.11 16:08 Ставка 9-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 4,12%
 22.11 15:30 В четверг, 23 ноября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95780,00 млн руб.
 22.11 15:30 В четверг, 23 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1682,59 млн руб.
 22.11 15:29 Орловская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. в размере 8,3%
 22.11 13:48 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26207 на аукционе - 7,65%, спрос втрое превысил предложение
 22.11 13:21 ГПБ установил ставку 8-го купона облигаций БО-08 в размере 7,96%
 22.11 13:20 МИБ вернул на рынок выкупленные по оферте бонды на 1,3 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.