Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.01.2017 18:57:00

Соллерс-Финанс планирует в I декаде февраля провести сбор заявок на бонды объемом 2 млрд руб.

Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" планирует провести в первой декаде февраля book building облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,82% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Номинальный объем выпуска облигаций 1-й серии составляет 2,5 млрд рублей, однако в феврале планируется разместить бумаги объемом только 2 млрд рублей. Оставшуюся часть выпуска планируется доразместить в течение 1 года с даты начала размещения.

Срок обращения бумаг - 5 лет, однако с учетом амортизации облигации будут досрочно погашены по истечении 3 лет с даты начала размещения. В даты выплаты 7-11-го купонов планируется погашать по 15% номинала, в дату выплаты 12-го купона -25%.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

ЦБ РФ в ноябре 2016 года зарегистрировал облигации ООО "Соллерс-Финанс" 1-й серии на 2,5 млрд рублей под регистрационным номером 4-01-00303-R.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Данный выпуск облигаций станет дебютным для компании.

"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (MOEX: SVAV) (ПАО "Соллерс"), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируются автомобили других производителей.

В 2010 году Sollers продал 50% в компании Совкомбанку, и с этого времени структура акционеров не изменялась.

Показатель долг/капитал компании согласно отчетности по МСФО за 2015 год составлял 0,8х. По итогам 2016-2017 годов ожидается рост показателя до 2,8х (в среднем), указывается в материалах компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Соллерс-Финанс  


  Все новости  

 27.02 15:58 Ориентир доходности рублевых евробондов РЖД понижен до 9-9,15%, спрос 33 млрд руб
 27.02 15:30 Во вторник, 28 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 69821,79 млн руб.
 27.02 15:30 Во вторник, 28 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5516,23 млн руб.
 27.02 14:24 Минфин пока не приглашал ВТБ к участию в новом размещении евробондов, банк готов - Костин
 27.02 14:19 Минфин РФ не исключает выпуска евробондов в евро в 2017г
 27.02 13:15 Ориентир доходности рублевых евробондов РЖД составляет около 9,2% - источник
 27.02 12:53 ОФЗ для населения будут выпускаться раз в полгода, первый выпуск может быть в апреле - Силуанов
 27.02 12:24 ВТБ разместит 27 февраля однодневные бонды серии КС-2-7 на 50 млрд руб. по цене 99,9727% от номинала
 27.02 11:39 Первый выпуск ОФЗ может быть в апреле - Силуанов
 27.02 11:29 Минфин РФ в 2017г планирует обменять неликвидные ОФЗ на сумму до 200 млрд рублей
 27.02 11:24 ЦБ РФ включил в ломбардный список 5 выпусков облигаций
 27.02 11:15 Выручка "Вымпелкома" в 2016 году снизилась на 1,5%
 27.02 10:52 Кудрин: серьезные проблемы РФ - слабое техническое развитие и слабые темпы "цифровизации" экономики
 27.02 10:00 ФПК утвердила программу биржевых бондов объемом 50 млрд руб
 27.02 09:57 ВТБ разместит 28 февраля однодневные бонды серии КС-2-8 на 50 млрд рублей
 27.02 09:14 S&P подтвердило рейтинги Якутии "BB/ruAA"
 27.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 54652,93 млн руб.
 27.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 27.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 9879,34 млн руб.
 27.02 08:04 Цены на нефть растут после снижения в пятницу
 23.02 14:36 Большую часть выпуска 7-летних евробондов ОАО "РЖД" на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, инвесторы из России выкупили 31% размещения
 22.02 17:40 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26220 на аукционе - 8,47%, размещено всего 68,59% выпуска
 22.02 17:36 Fitch присвоило бондам Гидромашсервиса окончательный рейтинг "В+"
 22.02 17:29 Ставка 16-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий установлена в размере 6%
 22.02 17:23 РЖД размещают 7-летние евробонды на $500 млн под 4,375% - источник
 22.02 17:07 Минфин намерен предложить правительству новый порядок отбора организаторов евробондов
 22.02 16:50 "МРСК Волги" утвердила программу биржевых облигаций на 25 млрд рублей
 22.02 16:38 ВТБ разместил 75% выпуска однодневных бондов серии КС-2-6 на 37,5 млрд рублей
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 3 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 3 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.