Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.01.2017 18:57:00

Соллерс-Финанс планирует в I декаде февраля провести сбор заявок на бонды объемом 2 млрд руб.

Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" планирует провести в первой декаде февраля book building облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,82% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Номинальный объем выпуска облигаций 1-й серии составляет 2,5 млрд рублей, однако в феврале планируется разместить бумаги объемом только 2 млрд рублей. Оставшуюся часть выпуска планируется доразместить в течение 1 года с даты начала размещения.

Срок обращения бумаг - 5 лет, однако с учетом амортизации облигации будут досрочно погашены по истечении 3 лет с даты начала размещения. В даты выплаты 7-11-го купонов планируется погашать по 15% номинала, в дату выплаты 12-го купона -25%.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

ЦБ РФ в ноябре 2016 года зарегистрировал облигации ООО "Соллерс-Финанс" 1-й серии на 2,5 млрд рублей под регистрационным номером 4-01-00303-R.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Данный выпуск облигаций станет дебютным для компании.

"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (MOEX: SVAV) (ПАО "Соллерс"), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируются автомобили других производителей.

В 2010 году Sollers продал 50% в компании Совкомбанку, и с этого времени структура акционеров не изменялась.

Показатель долг/капитал компании согласно отчетности по МСФО за 2015 год составлял 0,8х. По итогам 2016-2017 годов ожидается рост показателя до 2,8х (в среднем), указывается в материалах компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Соллерс-Финанс  


  Все новости  

 23.08 18:32 ВТБ утвердил параметры 30 выпусков однодневных бондов серий КС-2-141 - КС-2-170 на 2,25 трлн рублей
 23.08 18:31 Абсолют банк объявил на 11 сентября оферту по бондам БО-001Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей
 23.08 17:53 "Тверская концессионная компания" допустила техдефолт по выплате дохода на 977,5 млн руб. за 1-й купон дебютных бондов
 23.08 17:18 ГТЛК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на $170 млн до 4,85-5,10% - источник
 23.08 17:07 Московская биржа в тестовом режиме запустила "конструктор" решения о выпуске биржевых бондов
 23.08 17:01 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26221 на аукционе - 8,03%, спрос превысил предложение в 2,1 раза
 23.08 16:48 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-2-133 на 75 млрд рублей
 23.08 15:40 АКРА присвоило выпускам облигаций "ТрансФин-М" кредитный рейтинг A-(RU)
 23.08 15:30 В четверг, 24 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81200,00 млн руб.
 23.08 15:30 В четверг, 24 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2689,52 млн руб.
 23.08 15:20 ГТЛК проведет 24 августа сбор заявок на облигации объемом $170 млн
 23.08 15:01 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26222 на аукционе - 7,97%, спрос превысил предложение в 2,4 раза
 23.08 12:10 ВТБ разместит 23 августа однодневные бонды серии КС-2-133 на 75 млрд руб. по цене 99,9765% от номинала
 23.08 09:31 ВТБ разместит 24 августа однодневные бонды серии КС-2-134 на 75 млрд рублей
 23.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80200,00 млн руб.
 23.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 23969,44 млн руб.
 23.08 08:06 Цены на нефть незначительно снижаются после роста накануне
 22.08 18:19 Объем размещения высококлассных бондов в США в 2017 году превысил $1 трлн раньше обычного
 22.08 16:43 ВТБ разместил 94,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-132 на 70,9 млрд рублей
 22.08 16:06 Минфин РФ 23 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26221 и 26222 на 40 млрд рублей
 22.08 15:30 В среду, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 23969,44 млн руб.
 22.08 15:30 В среду, 23 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80200,00 млн руб.
 22.08 12:05 ВТБ разместит 22 августа однодневные бонды серии КС-2-132 на 75 млрд руб. по цене 99,9764% от номинала
 22.08 11:02 ОДК получит госгарантию под облигационный заем на производство двигателя для МС-21
 22.08 10:02 "О1 Груп Финанс" установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 в размере 11,5%
 22.08 09:32 ВТБ разместит 23 августа однодневные бонды серии КС-2-133 на 75 млрд рублей
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 454,09 млн руб.
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн
 22.08 08:12 Цены на нефть растут во вторник после падения накануне

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.