Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


10.01.2017 18:21:00

Мосбиржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций ДВМП серии БО-01

"Московская биржа" утвердила изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 в связи с получением сведений о представителе владельцев бумаг, говорится в пресс-релизе биржи.

Как сообщалось, на собрании 27 декабря 2016 года владельцы облигаций согласились на реструктуризацию долга и избрали своим представителем компанию ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион").

Свое предложение по реструктуризации долга, согласно которому выплата 3-го купона переносится на 27 апреля 2017 года в размере 80,23 рубля на 1 облигацию, ДВМП раскрыло в середине декабря.

"Размер нового обязательства по отношению к каждому законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 80,23 рубля, на количество облигаций (в штуках), принадлежащих такому законному владельцу по состоянию на 21 октября 2016 года", - сообщила тогда компания.

При этом предполагается, что первоначальное обязательство по выплате 3-го купона, не исполненное 27 октября 2016 года, полностью прекращается.

Как сообщалось, ДВМП 27 октября 2016 года допустило дефолт по бумагам серии БО-01 по выплате 3-го купона на сумму 401,260 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств компания назвала "намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию".

"Решение продиктовано стремлением ДВМП обеспечить соблюдение интересов всех сторон, вовлеченных в процесс реструктуризации долга компании и ее дочерних обществ", - пояснили тогда в компании.

ДВМП в мае 2016 года допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости бондов серии БО-02 (20%) на 401 млн 559 тыс. рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. На общем собрании владельцев облигаций серии БО-02 27 июня владельцы не согласились на отказ от права требовать досрочного погашения бумаг на срок до 28 ноября 2016 года. Ранее владельцы бумаг не согласились на отказ от досрочного погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 на 3 месяца.

В августе Банк России направил предписание в ДВМП о предоставлении документов и объяснений по вопросам ухудшения условий для держателей облигаций серии БО-02.

Кроме того, FESCO 4 июня 2016 года допустила дефолт по двум выпускам евробондов. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 году. Держатели большинства этих облигаций образовали ad hoc-группу для совместных действий, которая 15 июля выдвинула FESCO предложения по реструктуризации долга.

В начале ноября группа держателей евробондов FESCO отклонила предложения о реструктуризации долга, в которых компания предлагала держателям единовременную денежную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков "в качестве полного и окончательного погашения обязательств". В ходе переговоров "рассматривались различные варианты улучшения основных параметров", в том числе возможность дополнительной компенсации держателям бондов в форме миноритарного участия в акционерном капитале. Держатели придерживались своего первоначального предложения - продление срока погашения примерно на два года, до 2021 года, и предоставление возможности высвобождения денежных средств путем частичной капитализации купонных выплат в 2016 и 2017 годах. В качестве альтернативы группа держателей бондов предложила реструктуризацию путем единовременной денежной выплаты в размере 85% непогашенной основной суммы, а также накопленного купонного дохода.

Облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. Ставка 1-го купона определена в размере 19% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых. Срок обращения займа - 34 месяца. Продолжительность 1-5-го купонных периодов - полгода, 6-го купонного периода - 4 месяца.

5-летний выпуск БО-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен летом 2013 года. В апреле 2015 года компания досрочно погасила выкупленные по оферте бонды на 3 млрд рублей. Таким образом, в обращении остались облигации БО-02 на 2 млрд рублей. Бонды имеют 9 полугодовых купонов и амортизационную структуру погашения. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка 5-6-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, ставка 7-го купона - 14% годовых.

ДВМП - головная компания транспортной группы FESCO, являющейся одним из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ДВМП   Московская Биржа  


  Все новости  

 22.08 15:30 В среду, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 23969,44 млн руб.
 22.08 15:30 В среду, 23 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80200,00 млн руб.
 22.08 12:05 ВТБ разместит 22 августа однодневные бонды серии КС-2-132 на 75 млрд руб. по цене 99,9764% от номинала
 22.08 11:02 ОДК получит госгарантию под облигационный заем на производство двигателя для МС-21
 22.08 10:02 "О1 Груп Финанс" установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 в размере 11,5%
 22.08 09:32 ВТБ разместит 23 августа однодневные бонды серии КС-2-133 на 75 млрд рублей
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 454,09 млн руб.
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн
 22.08 08:12 Цены на нефть растут во вторник после падения накануне
 21.08 18:41 Ставка 8-9-го купонов бондов банка "Зенит" серии БО-11 установлена в размере 9,5%
 21.08 18:17 Санкт-петербургская биржа зарегистрировала бонды "Восточной горнорудной компании" на 200 млн рублей
 21.08 17:02 "Сибирский гостинец" установил ставку 1-го купона бондов на $5 млн в размере 8,2%
 21.08 16:46 ВТБ разместил 64,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-131 на 48,4 млрд рублей
 21.08 15:30 Во вторник, 22 августа, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 21.08 15:30 Во вторник, 22 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн
 21.08 15:30 Во вторник, 22 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 454,09 млн руб.
 21.08 13:52 "Дочка" Хабаровского аэропорта готовит второй выпуск облигаций - на 200 млн рублей
 21.08 13:24 Спрос на облигации РЖД объемом 15 млрд руб. превысил предложение почти в 2 раза
 21.08 12:37 Астраханская область планирует до конца года разместить облигации на 3 млрд рублей
 21.08 11:35 ВТБ разместит 21 августа однодневные бонды серии КС-2-131 на 75 млрд руб. по цене 99,9767% от номинала
 21.08 09:45 Moody's снизило рейтинг Азербайджана до Ва2, прогноз - стабильный
 21.08 09:19 ВТБ разместит 22 августа однодневные бонды серии КС-2-132 на 75 млрд рублей
 21.08 08:45 Fitch повысило рейтинги Греции до "В-"
 21.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75259,30 млн руб.
 21.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 703,98 млн руб.
 21.08 08:07 Цены на нефть стабильны после роста в пятницу
 20.08 12:24 Минфин РФ и ЦБ обменяли неликвидные ОФЗ на 58,4 млрд рублей на новые облишации объемом 54,9 млрд рублей
 18.08 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 августа ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций
 18.08 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.